H.C. Wainwright eleva preço-alvo das ações da Alnylam para $500 e mantém recomendação de compra

Na terça-feira, o analista Patrick Trucchio da H.C. Wainwright aumentou o preço-alvo das ações da Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) para $500, acima dos $400 anteriores, mantendo a recomendação de compra. Trucchio destacou o potencial subestimado do AMVUTTRA da Alnylam e seu sucessor, nucresiran, no tratamento de doenças mediadas por transtirretina (TTR). A revisão do preço-alvo é principalmente atribuída à inclusão do nucresiran no modelo financeiro da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas para ALNY variam de $195 a $500, com a ação apresentando um retorno notável de 57,91% no último ano. A empresa, atualmente avaliada em $32,24 bilhões, parece estar negociando ligeiramente acima de seu valor justo com base em análise abrangente.

A Alnylam Pharmaceuticals, líder em terapias de interferência de RNA (RNAi), divulgou seus resultados do quarto trimestre em 13 de fevereiro, que se alinharam com os números preliminares divulgados em 12 de janeiro. A administração da empresa projetou receitas líquidas de produtos para 2025 entre $2,05 bilhões e $2,25 bilhões. Esses valores estão ligeiramente acima do consenso de $2,14 bilhões e próximos à estimativa da H.C. Wainwright de $2,23 bilhões. Essa projeção é impulsionada pelo lançamento previsto do AMVUTTRA para o tratamento de amiloidose ATTR com cardiomiopatia (ATTR-CM). Dados do InvestingPro revelam um forte crescimento de receita de 22,97% nos últimos doze meses, com um índice de liquidez corrente saudável de 2,78.

A empresa está se preparando para o lançamento comercial do AMVUTTRA em ATTR-CM, com data PDUFA marcada para 23 de março. Atualmente, não se espera que nenhum comitê consultivo revise o pedido de novo medicamento (NDA) para este produto. Além disso, a Alnylam está avançando com seu pipeline direcionado ao sistema nervoso central (SNC), que inclui mivelsiran para doença de Alzheimer e ALN-HTT02 para doença de Huntington. A empresa mantém uma forte margem bruta de 85,62% e opera com um nível moderado de dívida, conforme indicado pela análise do InvestingPro.

Os ensaios de Fase 3 para nucresiran e zilebesiran estão programados para começar no primeiro semestre de 2025. Além disso, a data PDUFA para o fitusiran, direcionado à antitrombina (AT) em hemofilia A e B, está se aproximando em 28 de março.

A Alnylam realizará hoje, 25 de fevereiro, um Dia de P&D para discutir avanços na tecnologia RNAi de próxima geração. Durante este evento, espera-se que sejam revelados detalhes sobre o design do ensaio de Fase 3 para nucresiran e potenciais estratégias relacionadas aos direitos de opt-in sobre o elebsiran. A reafirmação da recomendação de compra por Trucchio reflete uma perspectiva forte para o pipeline de produtos da Alnylam e seu posicionamento estratégico no mercado de terapêuticas RNAi.

Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals reportou um desempenho notável em seus resultados do Q4 2024, superando as expectativas dos analistas com um EPS de $0,06 contra uma perda projetada de $0,58. A receita da empresa também superou as previsões, atingindo $593,16 milhões em comparação com os $580,61 milhões esperados. A Alnylam alcançou seu primeiro lucro operacional não-GAAP anual de $95 milhões, com receitas líquidas globais totais de produtos crescendo 33% para $1,646 bilhão em 2024.

Além disso, a Canaccord Genuity manteve a recomendação de compra para a Alnylam Pharmaceuticals e aumentou ligeiramente o preço-alvo das ações para $385, acima dos $384 anteriores. A análise da firma destaca a potencial expansão do rótulo do medicamento Amvuttra para o tratamento de ATTR-CM, uma condição cardíaca, e antecipa uma possível redução de preço conforme a empresa busca entrar no mercado mais amplo de cardiomiopatia.

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