Apesar de pressão nas margens, esta ação da B3 escolhida por IA bate o CDI em 2025
Na terça-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra e meta de preço de $21,00 para as ações da Avadel Pharmaceuticals (NASDAQ:AVDL), que atualmente negocia próximo à sua mínima de 52 semanas de $7,39. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de $13 a $22, sugerindo potencial significativo de valorização. Os analistas da firma destacaram a receita do quarto trimestre da empresa de $50 milhões, que atendeu às expectativas estabelecidas no pré-anúncio de 8 de janeiro. A Avadel também reafirmou sua projeção de vendas para 2025 de $240-260 milhões, com expectativa de aumento no número de pacientes em terapia para narcolepsia de 2.500 no final de 2024 para entre 3.300 e 3.500 até o final de 2025.
A empresa está focada em expandir seu mercado além dos adotantes iniciais e melhorar a persistência dos pacientes, especialmente visando aqueles que mudam de oxibatos duas vezes por noite, além de atrair pacientes sem experiência prévia com oxibatos. Com uma impressionante margem de lucro bruto de 91%, a empresa parece bem posicionada para expandir suas operações. Embora a Avadel não tenha fornecido métricas recentes de pacientes, indicou que as inscrições e inícios do ano estão atendendo ou superando as previsões internas, com uma melhora observada na tendência de mudanças.
Os analistas da H.C. Wainwright mantêm uma projeção de $255 milhões em vendas para 2025, acima do ponto médio da orientação e a estimativa mais alta entre seus pares. Eles acreditam que a orientação da empresa potencialmente subestima devido a premissas conservadoras sobre taxas de descontinuação, mix de pacientes e descontos bruto-líquido (GTN).
O relatório também observou que as recentes melhorias comerciais da Avadel, como dobrar o tamanho de sua força de vendas e equipes de suporte, bem como esforços direcionados de marketing direto ao consumidor, devem ter um impacto mais significativo no segundo trimestre. Espera-se que esses esforços levem tempo para se traduzir em resultados tangíveis no final do funil de vendas.
Apesar de não fornecer orientação específica para o primeiro trimestre de 2025, a H.C. Wainwright já havia antecipado um início de ano moderado, considerando impactos sazonais do GTN e reautorizações de seguros. Os analistas ajustaram levemente sua estimativa de receita do primeiro trimestre para $50,4 milhões, mantendo um desempenho estável trimestre a trimestre, que consideram consistente com a sazonalidade típica de medicamentos órfãos.
Em outras notícias recentes, a Avadel Pharmaceuticals reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando receita de $50,41 milhões, abaixo da previsão de $52,48 milhões. O lucro por ação (LPA) da empresa também ficou abaixo das expectativas, registrando -$0,05 em comparação com os -$0,02 esperados. Apesar desses resultados abaixo do esperado, a empresa estabeleceu uma projeção de receita para 2025 entre $240 milhões e $260 milhões, representando um aumento significativo em relação ao ano anterior.
O produto Lumryz da Avadel para narcolepsia continua mostrando forte penetração no mercado, contribuindo com quase $200 milhões em vendas líquidas. A empresa tem expandido sua força de vendas e equipes de suporte para aumentar o alcance de mercado e o suporte ao paciente. A empresa também reportou um fluxo de caixa positivo no Q4, com saldo de caixa de $73 milhões em 31 de dezembro de 2024. A administração da Avadel mantém o foco na expansão do alcance médico e na melhoria da persistência dos pacientes, visando uma oportunidade de receita de $1 bilhão no mercado de narcolepsia.
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