H.C. Wainwright mantém Ardelyx com alvo de $5,50 e postura neutra

Na sexta-feira, a H.C. Wainwright manteve sua classificação Neutra para Ardelyx, Inc (NASDAQ:ARDX) com um preço-alvo estável de $5,50. O analista Ed Arce forneceu uma atualização após o último relatório financeiro da Ardelyx, que incluiu vendas líquidas do quarto trimestre de 2024 de seu produto XPHOZAH totalizando $57,2 milhões, marcando um aumento de 11,1% em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano. As vendas anuais do XPHOZAH atingiram $160,9 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um impressionante crescimento de receita de 168% nos últimos doze meses, com receita total alcançando $333,6 milhões. A empresa mantém forte liquidez com índice de liquidez corrente de 4,06, indicando robusta saúde financeira de curto prazo.

Apesar do crescimento reportado, a Ardelyx enfrenta desafios pela frente. A administração da empresa estabeleceu uma meta para o XPHOZAH de atingir receita líquida anual de $750 milhões nos EUA antes da expiração de sua patente em abril de 2034. No entanto, as perspectivas do medicamento são obscurecidas pela incerteza devido à sua indisponibilidade no Medicare Part D a partir de 1º de janeiro de 2025. A análise do InvestingPro sugere que a empresa está atualmente subvalorizada, embora os investidores devam notar que os analistas não esperam lucratividade este ano.

O comentário de Arce focou no futuro imediato, estimando a receita líquida do primeiro trimestre de 2025 para o XPHOZAH com base nos dados mais recentes de prescrição. A reiteração da classificação Neutra e do preço-alvo de $5,50 reflete uma perspectiva cautelosa sobre as perspectivas de curto e longo prazo da empresa.

O desempenho do quarto trimestre da Ardelyx e a subsequente avaliação dos analistas ocorrem em um momento em que a empresa está navegando por mudanças significativas no cenário de mercado, particularmente com a exclusão do Medicare Part D. A análise da firma indica uma abordagem vigilante enquanto a Ardelyx se adapta a essas mudanças e se esforça para atingir suas metas ambiciosas de vendas nos próximos anos.

Em outras notícias recentes, a Ardelyx Inc . reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas do mercado com um lucro por ação (EPS) de $0,02, acima dos $0,01 esperados. A empresa também superou as previsões de receita, reportando $116,1 milhões em comparação com os $108,58 milhões esperados. Apesar desses resultados financeiros positivos, as ações da Ardelyx registraram uma queda de 7,23% no pré-mercado, com investidores expressando preocupações sobre orientações futuras e condições de mercado. O forte crescimento nas vendas de seus produtos IBZRILLA e EXPOSA contribuiu significativamente para a superação da receita, com o IBZRILLA mostrando um crescimento de 32% trimestre a trimestre. O foco estratégico da Ardelyx em expandir sua força de vendas e melhorar os canais de comunicação parece ter sido eficaz, como refletido em seu robusto desempenho trimestral. Adicionalmente, a Ardelyx estabeleceu metas ambiciosas de vendas para 2025, incluindo uma orientação de vendas líquidas para o IBZRILLA de $240 milhões a $250 milhões e vendas máximas de $750 milhões para o EXPOSA antes da expiração da patente. Em desenvolvimentos relacionados, a empresa planeja aumentar suas despesas de venda, gerais e administrativas em aproximadamente $10 milhões por trimestre em 2025 para apoiar iniciativas de crescimento. Apesar do relatório positivo de lucros, analistas e investidores permanecem cautelosos sobre os desafios mais amplos do setor e a potencial volatilidade do mercado.

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