H.C. Wainwright mantém preço-alvo de US$ 10 para ações da Sarepta

Investing.com - A H.C. Wainwright reiterou sua classificação de Venda e preço-alvo de US$ 10,00 para a Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) após os resultados financeiros preliminares do segundo trimestre da empresa. A ação, atualmente negociada a US$ 18,38, sofreu uma queda dramática de 84,88% no acumulado do ano, com preços-alvo dos analistas variando amplamente de US$ 10 a US$ 110.

A Sarepta reportou US$ 282 milhões em receita líquida do produto ELEVIDYS para o segundo trimestre de 2025, ligeiramente acima da estimativa da H.C. Wainwright de US$ 281 milhões, mas abaixo do consenso do mercado de US$ 290 milhões. Os resultados representam uma queda sequencial de 25% em comparação com o primeiro trimestre de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, seis analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo para o próximo período.

O analista Mitchell S. Kapoor da H.C. Wainwright observou que as receitas do ELEVIDYS diminuíram significativamente no trimestre, reforçando a crença da empresa de que o pico de receitas nos EUA deste tratamento para distrofia muscular de Duchenne (DMD) já ocorreu.

Durante sua teleconferência de resultados, a Sarepta mencionou um limite mínimo de "teste de estresse" de US$ 500 milhões em receita anual para o ELEVIDYS, o que provocou questionamentos significativos dos investidores sobre as premissas por trás desse número. Embora a H.C. Wainwright não espere que as receitas caiam para esse nível no curto prazo, a empresa reduziu suas previsões para o ELEVIDYS em 2025 de US$ 1,2 bilhão para US$ 1,1 bilhão. Apesar dos desafios atuais, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subvalorizada nos níveis atuais, com forte liquidez indicada por um índice de liquidez corrente de 4,02. Obtenha acesso a mais 8 ProTips exclusivas e análise abrangente com uma assinatura do InvestingPro.

A Sarepta indicou que espera uma recuperação nas vendas do ELEVIDYS no terceiro trimestre de 2025, embora a H.C. Wainwright não preveja uma recuperação significativa. A empresa não está fornecendo orientação formal para 2025, mas espera que possa retomar a orientação para o ano fiscal de 2026. A receita deve crescer 19% no ano fiscal atual, embora os analistas não esperem lucratividade este ano.

Em outras notícias recentes, a Sarepta Therapeutics divulgou resultados financeiros preliminares do segundo trimestre, revelando uma receita líquida total de produtos de US$ 513 milhões. Isso inclui US$ 282 milhões de sua terapia genética Elevidys e US$ 231 milhões de tratamentos baseados em RNA. A Sarepta também anunciou um plano de reestruturação estratégica, que envolve o corte de aproximadamente 500 empregos, ou 36% de sua força de trabalho, visando economias anuais de US$ 400 milhões. A empresa está focando em seus ativos de plataforma siRNA enquanto mantém seu portfólio de distrofia muscular de Duchenne.

A reestruturação faz parte de uma iniciativa mais ampla para garantir a sustentabilidade financeira de longo prazo, com planos para cumprir suas obrigações financeiras de 2027. A Mizuho manteve uma classificação de Desempenho Superior para a Sarepta Therapeutics, citando preocupações reduzidas sobre a potencial retirada do mercado do Elevidys pela FDA. No entanto, o JPMorgan reduziu seu preço-alvo para a Sarepta de US$ 30 para US$ 28, mantendo uma classificação acima da média, apontando para uma "desconexão de avaliação".

Além disso, a FDA está investigando relatos de duas mortes ligadas ao Elevidys devido a insuficiência hepática aguda em pacientes não ambulatoriais. A Sarepta concordou com o pedido da FDA para incluir um alerta de caixa preta para o Elevidys relacionado a lesão hepática aguda e insuficiência hepática. A empresa também está pausando temporariamente os envios de Elevidys para pacientes não ambulantes enquanto desenvolve protocolos de segurança aprimorados.

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