H.C. Wainwright mantém preço-alvo de US$ 120 para ações da Cytokinetics

Investing.com — Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reiterou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 120,00 para as ações da Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), significativamente acima do preço atual de negociação de US$ 38,69. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um consenso de Compra Forte com alvos variando de US$ 47 a US$ 120, sugerindo potencial de alta substancial. A posição positiva da firma surge à luz de atualizações recentes no medicamento cardíaco de um concorrente, o que eles acreditam ser um bom presságio para o próprio tratamento da Cytokinetics, o aficamten.

Na semana passada, a Bristol-Myers Squibb anunciou que o FDA havia atualizado o rótulo de seu medicamento cardíaco Camzyos. As alterações no rótulo incluem uma redução na frequência do monitoramento por ecocardiograma (eco) necessário para certos pacientes durante a fase de manutenção para cada seis meses, em vez de a cada 12 semanas. Além disso, a atualização expandiu a elegibilidade dos pacientes ao eliminar contraindicações anteriores com certos inibidores.

Apesar do Camzyos ter um Alerta de Caixa Preta e estar disponível apenas através de um programa restrito devido a riscos potenciais, a H.C. Wainwright antecipa que essas modificações no rótulo levarão a um aumento no crescimento e aceitação de tratamentos para cardiomiopatia, incluindo o aficamten. Enquanto a análise do InvestingPro mostra que a empresa atualmente opera com prejuízo, com um EBITDA de -US$ 526,72 milhões, sua forte posição de liquidez com um índice de liquidez corrente de 6,17 fornece amplo espaço para desenvolvimento. A firma espera que os dados de ensaios em andamento apoiem a aprovação do aficamten para pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (oHCM), com uma data-alvo da Lei de Taxas de Usuário de Medicamentos Prescritos (PDUFA) definida para 26 de setembro de 2025.

Os analistas projetam que o aficamten poderia potencialmente ter um rótulo diferenciado e estratégia de mitigação de risco. Eles citam vários fatores em apoio a essa perspectiva, incluindo pequenas reduções na fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE), indicando uma ampla janela terapêutica e um perfil de segurança positivo, uma baixa incidência de FEVE caindo abaixo de 50%, e benefícios clínicos consistentes observados em ensaios.

Além disso, os analistas observam que o aficamten não mostrou interrupções de tratamento para insuficiência cardíaca e mínimas interações medicamentosas, o que poderia levar a requisitos de monitoramento por eco de longo prazo similares ou até menores e um melhor perfil de contraindicação em comparação ao Camzyos. Isso, acreditam eles, poderia abrir caminho para um caminho comercial bem-sucedido e adoção por médicos, posicionando o aficamten como um potencial tratamento líder de cardiomiopatia para oHCM. Com base na análise abrangente do InvestingPro, a Cytokinetics atualmente parece supervalorizada em relação ao seu Valor Justo, embora o impressionante crescimento de receita da empresa de 145% no ano passado sugira forte potencial comercial. Descubra 8 dicas exclusivas adicionais do ProTips e métricas de avaliação detalhadas com uma assinatura do InvestingPro, incluindo o Relatório de Pesquisa Pro completo da empresa.

Em outras notícias recentes, a Cytokinetics tem sido o foco de vários relatórios de analistas e atualizações regulatórias. Analistas da Stifel mantiveram uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 87 para a Cytokinetics, após a decisão do FDA de aliviar as restrições sobre o Camzyos, um tratamento para cardiomiopatia hipertrófica (HCM). Esta mudança regulatória é vista como um desenvolvimento positivo para o aficamten da Cytokinetics, que também visa tratar a HCM. No entanto, o BofA Securities reduziu seu preço-alvo para a Cytokinetics para US$ 54, mantendo uma classificação Neutra, citando preocupações após o fracasso do ensaio da Bristol-Myers com mavacamten para cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva (nHCM).

Apesar dessas preocupações, a JMP Securities reiterou uma classificação de Desempenho de Mercado com um alvo de US$ 78, expressando confiança no perfil distinto e potencial do aficamten. Espera-se que o ensaio de Fase 3 MAPLE-HCM em andamento para o aficamten entregue resultados em breve, com resultados positivos potencialmente influenciando práticas clínicas. Enquanto isso, a Bristol-Myers anunciou que seu ensaio de Fase 3 ODYSSEY-HCM não atingiu os endpoints primários, impactando percepções de inibidores de miosina cardíaca (CMIs), mas não dissuadindo analistas da Citi, que mantiveram uma classificação Neutra com um alvo de US$ 55 para a Bristol-Myers. À medida que esses desenvolvimentos se desenrolam, os investidores estão monitorando de perto as implicações para a Cytokinetics e o panorama mais amplo de tratamento de cardiomiopatia.

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