Investing.com — Na quinta-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de US$ 500,00 para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), representando um potencial de alta de 87% em relação ao preço atual de US$ 266,83. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um consenso otimista sobre a ação, com preços-alvo variando de US$ 206 a US$ 500. O analista da firma, Patrick Trucchio, expressou confiança contínua após uma conversa de acompanhamento com o CFO da Alnylam, Jeff Poulton, em 24 de março. A discussão abordou vários tópicos, incluindo o lançamento antecipado do AMVUTTRA (vutrisiran) para o tratamento da amiloidose ATTR com cardiomiopatia (ATTR-CM), dinâmica de mercado e perspectivas financeiras da empresa.
Trucchio destacou que a aprovação nos EUA do AMVUTTRA para ATTR-CM deve ser um ponto de virada financeiro significativo para a Alnylam. Isso é esperado não apenas para impulsionar o crescimento da receita no curto prazo, mas também contribuir para o objetivo da empresa de alcançar lucratividade sustentável não-GAAP até 2025. A empresa já demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 23% nos últimos doze meses para US$ 2,25 bilhões, e a análise do InvestingPro indica que o lucro líquido deve crescer este ano. Isso está alinhado com o plano estratégico de 5 anos da Alnylam, conhecido como P5x25, e corresponde às projeções da H.C. Wainwright.
O CFO Poulton reiterou durante a chamada que a previsão de receita apresentada em 12 de janeiro inclui as potenciais vendas do AMVUTTRA em ATTR-CM. A orientação de receita da empresa para 2025 está estabelecida entre US$ 1,60 bilhão e US$ 1,73 bilhão, o que corresponde à estimativa da H.C. Wainwright de US$ 1,66 bilhão e está ligeiramente acima da estimativa de consenso de US$ 1,57 bilhão. Trucchio enfatizou que o caminho da Alnylam para a lucratividade não depende de medidas de redução de custos, mas sim de investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e infraestrutura comercial para garantir o crescimento a longo prazo.
A reiteração da classificação de Compra e preço-alvo de US$ 500 pelo analista reflete uma crença na direção estratégica da empresa e no sucesso antecipado do AMVUTTRA no tratamento de ATTR-CM. O compromisso da Alnylam em escalar operações enquanto avança seu pipeline de produtos parece sustentar a perspectiva positiva compartilhada pela H.C. Wainwright. A empresa mantém uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 2,78 e opera com níveis moderados de dívida. O InvestingPro classifica a saúde financeira geral da Alnylam como "BOA" com pontuações particularmente fortes em momentum de preço. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Alnylam, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals anunciou desenvolvimentos significativos que estão chamando a atenção na comunidade de investimentos. A empresa recebeu aprovação da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA para Qfitlia, um tratamento para hemofilia A ou B, marcando o sexto terapêutico de interferência de RNA (RNAi) da Alnylam a obter aprovação da FDA. Espera-se que essa aprovação contribua substancialmente para o crescimento da receita da empresa, com o Scotiabank estimando que as vendas de Qfitlia nos EUA atinjam US$ 578 milhões até 2034. Além disso, a Alnylam se beneficiará de royalties escalonados sobre vendas globais, projetados para se tornarem uma fonte de renda significativa.
A Alnylam também garantiu a aprovação da FDA para vutrisiran, um tratamento para cardiomiopatia amiloide por transtirretina (ATTR-CM), com analistas da Stifel destacando a exclusividade do medicamento e o reembolso do Medicare Parte B como fatores que devem impulsionar a penetração no mercado. Enquanto isso, a Redburn-Atlantic iniciou a cobertura da Alnylam com classificação de Compra, estabelecendo um preço-alvo de US$ 353, refletindo confiança no papel inovador da empresa em terapias de siRNA. Os analistas da Stifel, enquanto mantinham a classificação de Compra, ajustaram seu preço-alvo de US$ 345 para US$ 300, citando discussões com executivos da Alnylam sobre o lançamento do vutrisiran.
Por outro lado, o Scotiabank elevou seu preço-alvo para US$ 342, após as aprovações de Amvuttra e Qfitlia, observando que esses marcos são fundamentais para as perspectivas financeiras da Alnylam. Esses desenvolvimentos recentes destacam o portfólio em avanço da Alnylam e o impacto antecipado em sua receita e trajetória de crescimento.
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