H.C. Wainwright mantém recomendação de compra e preço-alvo de $80 para Celldex

Na terça-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua recomendação de compra e preço-alvo de $80,00 para as ações da Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), que atualmente são negociadas a $19,35. De acordo com dados do InvestingPro, analistas mantêm um forte consenso de compra, com preços-alvo variando de $36 a $90, sugerindo significativo potencial de valorização. As ações parecem subvalorizadas com base na análise de Valor Justo do InvestingPro. O analista da firma destacou a recente apresentação da empresa na American Academy of Allergy, Asthma, and Immunology (AAAAI) 2025, onde a Celldex apresentou novos dados pré-clínicos sobre seu anticorpo biespecífico, CDX-622. Os dados demonstraram a capacidade do anticorpo de neutralizar simultaneamente dois mediadores-chave da inflamação e fibrose, o fator de células-tronco (SCF) e a linfopoietina estromal tímica alarmina (TSLP). Embora a empresa mantenha uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente saudável de 18,91, a análise do InvestingPro revela 11 insights financeiros adicionais disponíveis para assinantes.

A inibição dupla de SCF e TSLP pelo CDX-622 mostrou resultados promissores, incluindo redução de mastócitos teciduais e supressão de respostas inflamatórias do tipo 2. Essas descobertas fortalecem o estudo de Fase 1 em andamento do anticorpo, com resultados iniciais previstos para serem divulgados ainda este ano. O direcionamento simultâneo de ambas as vias pelo CDX-622 pode proporcionar um benefício clínico maior do que focar em apenas uma delas individualmente.

Pontos-chave da apresentação incluíram evidências de que o CDX-622 inibiu TSLP e SCF com potências similares aos anticorpos parentais, tezepelumab e barzolvolimab. Além disso, o anticorpo inibiu preferencialmente a forma solúvel do SCF sobre a forma ligada à membrana e suprimiu efetivamente as assinaturas inflamatórias dependentes de SCF e TSLP em um modelo de explante de pele humana.

Os estudos pré-clínicos também revelaram que o CDX-622 foi bem tolerado em todas as doses testadas. Em primatas não humanos, o tratamento levou a reduções nas assinaturas de mastócitos de biópsias de punção da orelha, indicando um perfil de segurança favorável.

A apresentação da Celldex na AAAAI 2025 forneceu evidências adicionais apoiando o potencial do CDX-622 no tratamento de condições inflamatórias. Com o estudo de Fase 1 em andamento e dados pré-clínicos promissores, a H.C. Wainwright reiterou sua confiança nas ações com uma recomendação de compra e preço-alvo de $80. Apesar da recente volatilidade das ações e queda significativa de 56,56% nos últimos seis meses, a empresa mantém uma capitalização de mercado de $1,28 bilhão.

Em outras notícias recentes, a Jasper Therapeutics reportou resultados iniciais de seu estudo BEACON, avaliando a eficácia do briquilimab no tratamento da Urticária Crônica Espontânea (CSU). O estudo mostrou resultados promissores, com várias coortes de pacientes experimentando uma redução significativa nos escores de atividade da urticária, e todos os pacientes na coorte de dose única de 240mg alcançando uma resposta completa durando oito semanas. Em termos de segurança, a maioria dos eventos adversos foi leve, com apenas um caso de neutropenia Grau 3, não relacionado ao tratamento. Encorajada por esses achados, a Jasper Therapeutics planeja expandir as coortes do estudo e iniciar um estudo de Fase 2b em 2025.

A Guggenheim manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de $90 para a Celldex Therapeutics, destacando sua posição competitiva no mercado de tratamento de CSU. O barzolvolimab da Celldex demonstrou uma redução comparável nos escores de atividade da urticária, e seu programa de Fase III em andamento a posiciona como líder no espaço de mastócitos. A Stifel também reiterou uma perspectiva positiva sobre a Celldex e Third Harmonic Bio, observando o potencial de ambas as empresas liderarem no mercado de tratamento de doenças de mastócitos.

A Stifel destacou a importância de alcançar reduções profundas e estáveis de triptase para eficácia clínica, reconhecendo os desafios em evitar eventos adversos. Apesar de algumas preocupações com a segurança, os comentários iniciais da administração da Celldex sugerem não haver problemas significativos de segurança em seus ensaios em andamento. O potencial da Celldex e Third Harmonic Bio para avançar em seus respectivos programas permanece um ponto focal para os analistas.

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