H.C. Wainwright mantém recomendação de compra para ações da Cytokinetics, com preço-alvo de US$ 120

Investing.com — Na terça-feira, a H.C. Wainwright reafirmou sua recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 120,00 para as ações da Cytokinetics (NASDAQ:CYTK). A ação, atualmente negociada a US$ 37,93, tem enfrentado momentos desafiadores, com um retorno de -42,78% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com preços-alvo variando de US$ 47 a US$ 120, sugerindo um potencial significativo de valorização.

Os analistas da empresa destacaram as recentes atualizações no rótulo do Camzyos (mavacamten) como um desenvolvimento positivo para pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (oHCM) e profissionais de saúde, potencialmente levando a um aumento no crescimento e adoção de inibidores de cardiomiopatia (CMIs), incluindo o aficamten. Embora os dados do InvestingPro mostrem que a Cytokinetics atualmente opera com níveis moderados de dívida e mantém forte liquidez, com um índice de liquidez corrente de 6,17, a empresa enfrenta desafios de rentabilidade no curto prazo.

Na semana passada, a Bristol-Myers Squibb (NYSE:BMY), que não é avaliada pela H.C. Wainwright, anunciou mudanças aprovadas pela FDA no rótulo do Camzyos, incluindo uma redução na frequência do monitoramento por ecocardiograma para certos pacientes elegíveis durante a fase de manutenção para uma vez a cada seis meses. O rótulo original estipulava monitoramento a cada 12 semanas. Além disso, a atualização expandiu a elegibilidade dos pacientes, removendo contraindicações anteriores para uso com inibidores moderados do CYP2C19 e inibidores fortes do CYP3A4.

Apesar dessas alterações no rótulo, os analistas observaram que o Camzyos ainda carrega um Alerta de Caixa Preta devido ao risco de insuficiência cardíaca resultante de disfunção sistólica. Os pacientes são obrigados a realizar avaliações ecocardiográficas da fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) em intervalos específicos antes e durante o tratamento. O medicamento também está disponível apenas através do programa de Estratégia de Avaliação e Mitigação de Riscos (REMS) do Camzyos, que impõe restrições devido ao uso contraindicado com inibidores fortes do CYP2C19 e indutores moderados a fortes do CYP2C19 ou CYP3A4.

Os analistas da H.C. Wainwright acreditam que as atualizações do rótulo simplificam os protocolos de tratamento e proporcionam maior flexibilidade de prescrição para o Camzyos. Na visão deles, essas modificações poderiam impactar favoravelmente a adoção de CMIs, incluindo o aficamten, que está sendo desenvolvido pela Cytokinetics. A empresa reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 120 para as ações da Cytokinetics, expressando uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da empresa. Apesar do impressionante crescimento de receita de 145,34% nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente sobrevalorizada, com 8 ProTips adicionais e um Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível para uma visão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

Em outras notícias recentes, a Cytokinetics tem estado em destaque com várias atualizações impactando suas avaliações de ações e perspectivas de mercado. A H.C. Wainwright reiterou a recomendação de compra com um preço-alvo de US$ 120, expressando otimismo para o aficamten da Cytokinetics, particularmente à luz das atualizações do medicamento cardíaco concorrente, Camzyos, da Bristol-Myers Squibb. Enquanto isso, a Stifel também manteve a recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 87, citando as regulamentações relaxadas da FDA sobre o Camzyos como um indicador positivo para o mercado de cardiomiopatia, o que poderia beneficiar o aficamten. No entanto, a BofA Securities ajustou seu preço-alvo para a Cytokinetics para US$ 54, mantendo uma classificação Neutra devido a preocupações sobre as implicações do fracasso do ensaio de Fase 3 da Bristol-Myers com mavacamten para cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva (nHCM).

A JMP Securities, por outro lado, reafirmou a classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo de US$ 78, mostrando confiança no potencial do aficamten, apesar dos contratempos nos ensaios enfrentados pela Bristol-Myers. Os analistas da JMP enfatizaram o perfil distinto do aficamten e os resultados promissores da Fase 2 como razões para seu otimismo. O analista da Citi, David Lebowitz, observou potenciais preocupações de sobrecarga para o aficamten da Cytokinetics devido ao fracasso do ensaio da Bristol-Myers, mas destacou diferenças nos desenhos dos ensaios que poderiam favorecer os resultados da Cytokinetics. À medida que a Cytokinetics continua com seu ensaio de Fase 3 para o aficamten, os investidores estão monitorando de perto esses desenvolvimentos, que poderiam impactar significativamente o posicionamento da empresa no mercado de tratamento de cardiomiopatia.

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