H.C. Wainwright mantém recomendação de compra para NovoCure com preço-alvo de US$ 38

Investing.com — Na sexta-feira, a H.C. Wainwright reiterou sua recomendação de compra para as ações da NovoCure Ltd. (NASDAQ:NVCR), mantendo um preço-alvo de US$ 38,00. O objetivo da firma está alinhado com o consenso mais amplo dos analistas, conforme os dados da InvestingPro mostram que as metas dos analistas variam de US$ 27 a US$ 40. A analista da firma, Emily Bodnar, forneceu uma atualização sobre o desempenho da empresa, observando um aumento significativo na prescrição e uso do Optune Lua da NovoCure para o tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC). A ação, atualmente negociada a US$ 18,55, mostrou forte impulso com um ganho de 19% na última semana.

A NovoCure relatou ter recebido 92 prescrições de Optune Lua para NSCLC no trimestre, com 62 pacientes ativos atualmente em tratamento. Isso marca um aumento substancial em relação às 50 prescrições e 20 pacientes ativos registrados no quarto trimestre de 2024, representando um crescimento de aproximadamente 40 pacientes em cada categoria. A empresa também registrou US$ 0,7 milhão em receitas de NSCLC para o trimestre, superando as expectativas para receitas iniciais, que eram previstas para o segundo semestre de 2025. Esse desempenho sugere que os processos de reembolso estão avançando positivamente e mais cedo do que o previsto. De acordo com os dados da InvestingPro, a NovoCure mantém uma saudável margem de lucro bruto de 77,3% e alcançou um crescimento de receita de 18,3% nos últimos doze meses.

A analista destacou que metade das prescrições foi para pacientes de segunda linha (2L) e outros 25% para pacientes de terceira linha (3L), alinhando-se com o uso aprovado pela FDA. Além disso, 50% dos pacientes receberam prescrição de Tumor Treating Fields (TTFields) em combinação com inibidores de checkpoint, enquanto a outra metade recebeu prescrição de TTFields com docetaxel, indicando adesão a tratamentos anteriores com inibidores de checkpoint.

A NovoCure estima uma população-alvo de 30.000 pacientes elegíveis para seu tratamento, que inclui várias categorias de pacientes que necessitam de opções alternativas de tratamento. A empresa também viu um aumento no número de prescritores únicos de TTFields para NSCLC, com cerca de 60% sendo novos na prescrição da tecnologia.

Olhando para o futuro, a NovoCure prevê que o crescimento nos próximos trimestres será impulsionado por uma base crescente de prescritores e prescrições contínuas entre os prescritores existentes. A recente aprovação da marca CE para comercializar TTFields na União Europeia, com um rótulo consistente com o da FDA, sugere um amplo potencial para o uso do tratamento em NSCLC de segunda linha.

À luz desses desenvolvimentos, a H.C. Wainwright ajustou sua estimativa de receita para tratamentos de NSCLC para US$ 10 milhões para o ano de 2025, acima da previsão anterior de US$ 6 milhões. A analista da firma reafirma a recomendação de compra e o preço-alvo de US$ 38 para as ações da NovoCure.

Em outras notícias recentes, a Novocure relatou seus ganhos do quarto trimestre, revelando uma perda de US$ 0,61 por ação, o que ficou abaixo das expectativas dos analistas em US$ 0,25. Apesar disso, a empresa superou as estimativas de receita com US$ 161,26 milhões, marcando um aumento de 21% ano a ano. Para o ano completo de 2024, as receitas líquidas totais da Novocure atingiram US$ 605,2 milhões, um aumento de 19% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo lançamento bem-sucedido do Optune Gio para glioblastoma na França e melhores taxas de aprovação nos EUA. Além disso, a Novocure anunciou a aprovação da marca CE do Optune Lua para o tratamento de câncer de pulmão de células não pequenas metastático (NSCLC) em pacientes adultos. Esta aprovação é baseada no ensaio LUNAR de Fase 3, que mostrou uma extensão significativa na sobrevida global mediana para pacientes usando Optune Lua com inibidores de checkpoint imunológico ou docetaxel. A empresa está se preparando para lançar o Optune Lua na Alemanha, com planos para maior expansão europeia. A Novocure também destacou a aprovação do Optune Lua pela FDA nos EUA e o sucesso de seu ensaio PANOVA-3 de Fase 3 para câncer de pâncreas. Em 31 de dezembro de 2024, a Novocure relatou ter 4.126 pacientes ativos em sua terapia Tumor Treating Fields globalmente e encerrou o ano com US$ 959,9 milhões em dinheiro, equivalentes de caixa e investimentos de curto prazo. A empresa prevê que as margens brutas serão afetadas por melhorias no produto, incluindo o lançamento nos EUA de seus arrays transdutores de eletrodos flexíveis para cabeça para Optune Gio e o lançamento do Optune Lua para NSCLC.

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