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Na segunda-feira, a H.C. Wainwright reafirmou a classificação de Compra e o preço-alvo de 26,00$ para a Alumis Inc (NASDAQ: ALMS), após os recentes desenvolvimentos no mercado de tratamento da artrite psoriática (APs).
Os analistas da H.C. Wainwright concentraram-se no impacto dos dados positivos da Fase 3 do inibidor TYK2 da Bristol-Myers Squibb, o Sotyktu, nas perspectivas da Alumis.
A Bristol-Myers Squibb relatou na semana passada que ambos os ensaios pivotais do Sotyktu em APs atingiram o endpoint primário, que é uma melhoria de 20% nos sintomas em comparação com o placebo na Semana 16, de acordo com os critérios de resposta do American College of Rheumatology (ACR20). Enquanto os próximos passos para o Sotyktu são aguardados, espera-se que seja o primeiro agente TYK2 aprovado para APs.
Apesar deste progresso do Sotyktu, os analistas da H.C. Wainwright acreditam que o ESK-001 da Alumis tem um perfil altamente superior com potencial para superar a participação de mercado dos atuais inibidores TYK2 e expandir o mercado comercial geral de inibidores TYK2. A atual disponibilidade comercial do Sotyktu é vista como pavimentando o caminho para o sucesso comercial do ESK-001.
A Bristol projetou anteriormente que o Sotyktu poderia atingir vendas anuais de pico superiores a 4 bilhões$, com outros relatórios estimando até 3 bilhões$. No entanto, a H.C. Wainwright sugere que esses números podem ser otimistas, dado o modesto aumento do Sotyktu até agora. Ainda assim, a firma está confiante no potencial de longo prazo do ESK-001, prevendo vendas mundiais de pico de 3,9 bilhões$ até 2040 para o medicamento.
Os desenvolvimentos positivos em torno do Sotyktu são considerados como mitigadores dos riscos associados aos dados pivotais do ESK-001, aprovação regulatória e adoção comercial.
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