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Na terça-feira, analistas da H.C. Wainwright reiteraram sua classificação de Compra e mantiveram o preço-alvo de US$ 24 para as ações da Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN), que atualmente são negociadas a US$ 7,33. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 8 a US$ 110, com as ações apresentando um retorno significativo de 9,57% na última semana, apesar de serem negociadas abaixo do seu Valor Justo. A decisão segue a divulgação dos dados finais do ensaio VERITAC-2, compartilhados pela Arvinas no sábado. Os resultados do estudo indicam que o vepdeg, um PROTAC oral, pode se tornar o primeiro tratamento aprovado para pacientes com mutação ESR1.
O ensaio de Fase 3 demonstrou que o vepdeg alcançou uma sobrevida livre de progressão mediana de cinco meses, em comparação com 2,1 meses no grupo de controle. Além disso, o tratamento apresentou um perfil de segurança diferenciado, aumentando suas perspectivas de aprovação como monoterapia em contextos de mutação ESR1 de segunda linha e posteriores. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,58 e possui mais caixa do que dívidas em seu balanço.
Embora a aprovação regulatória pareça promissora, a dinâmica da parceria entre Arvinas e Pfizer pode evoluir. Analistas sugerem que os dados do ensaio podem desencadear um pagamento de marco, embora a comercialização conjunta possa ser menos atraente devido à população-alvo de pacientes relativamente pequena. Ambas as empresas estão comprometidas em levar o vepdeg ao mercado, mas negociações futuras podem se concentrar em royalties escalonados, pagamentos adicionais de marcos ou na preservação dos direitos da Arvinas para explorar indicações de terapia combinada. Com crescimento de receita de 498,74% nos últimos doze meses, a Arvinas demonstrou forte potencial comercial, embora analistas do InvestingPro observem que a empresa está rapidamente consumindo seu caixa.
A Arvinas pode considerar permitir que a Pfizer assuma o controle total da comercialização do vepdeg para a população com mutação ESR1. Essa estratégia permitiria à Arvinas concentrar-se no avanço de outros ativos em seu portfólio. À medida que as negociações avançam nas próximas semanas, a estrutura da parceria poderá influenciar significativamente a direção estratégica da Arvinas. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Arvinas, incluindo 12 ProTips adicionais e métricas abrangentes de avaliação, os investidores podem acessar a análise completa através do relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Arvinas Inc. enfrentou uma série de rebaixamentos e ajustes de preços-alvo de várias empresas de análise após desenvolvimentos relacionados ao seu medicamento vepdegestrant (vepdeg). A Leerink Partners rebaixou as ações da Arvinas de Outperform para Market Perform e estabeleceu um preço-alvo de US$ 9,00, citando preocupações sobre a posição competitiva do vepdeg no cenário de tratamento do câncer de mama. Da mesma forma, o Citi reduziu seu preço-alvo para US$ 9,50, mantendo uma classificação Neutra após a Pfizer decidir interromper certos ensaios de Fase 3 envolvendo o vepdeg. Essa decisão foi influenciada por endpoints não atingidos e dados competitivos emergentes de outras terapias. A Truist Securities também rebaixou a Arvinas de Compra para Manter, reduzindo o preço-alvo para US$ 11 devido a um mercado mais restrito do que o esperado para o vepdeg e mudanças em sua parceria com a Pfizer. A BTIG ajustou seu preço-alvo para US$ 16, de US$ 69, mantendo uma classificação de Compra, embora observando potencial em outros programas da Arvinas, que ainda estão em estágios iniciais de desenvolvimento. A TD Cowen rebaixou as ações para Manter depois que a Pfizer cancelou ensaios de combinação importantes, que eram vistos como oportunidades de mercado significativas para a Arvinas. Esses desenvolvimentos recentes levaram a uma reavaliação do potencial de mercado da Arvinas e das perspectivas dos investidores.
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