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Investing.com — Na terça-feira, a analista Amy Li, da Jefferies, rebaixou a Ironwood Pharmaceuticals , negociada na (NASDAQ:IRWD), de Compra para Manutenção, reduzindo significativamente o preço-alvo de US$ 8,00 para US$ 0,70. O rebaixamento segue preocupações relacionadas ao foco da Food and Drug Administration (FDA) nos níveis de exposição mais baixos do que o esperado do candidato a medicamento, apraglutide, em ensaios clínicos de fase 3. De acordo com dados da InvestingPro, as ações já caíram mais de 41% na última semana, com o preço atual de US$ 0,65 próximo à sua mínima de 52 semanas de US$ 0,59.
A análise de Li sugere incerteza quanto às questões de eficácia levantadas pela FDA, que não foram totalmente abordadas pelos resultados positivos da fase 3 e do estudo de extensão aberta (OLE). As preocupações também abrangem se a menor exposição ao apraglutide se deve ao método de administração da dose, como teorizado pela Ironwood, ou a variações na farmacocinética do medicamento. Apesar desses desafios, a análise da InvestingPro indica que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 4,69, embora sua pontuação geral de Saúde Financeira seja classificada como ’RAZOÁVEL’.
A reavaliação pela Jefferies reflete uma postura mais cautelosa em relação às ações da Ironwood, com Li indicando a necessidade de maior clareza sobre a estratégia da empresa para abordar as preocupações da FDA. A firma ajustou sua estimativa de vendas do produto ajustada ao risco para o apraglutide para US$ 206 milhões, atribuindo uma probabilidade de sucesso de 50%, e adiou o lançamento esperado do medicamento para 2029.
Os investidores da Ironwood Pharmaceuticals agora enfrentam um período de incerteza enquanto a empresa trabalha para esclarecer as dúvidas da FDA e definir um caminho claro adiante. O preço-alvo atualizado de US$ 0,70 pela Jefferies representa um indicador marcante dos desafios que a Ironwood tem pela frente em seus esforços para levar o apraglutide ao mercado.
Em outras notícias recentes, a Ironwood Pharmaceuticals divulgou seus resultados financeiros do quarto trimestre, mostrando lucro por ação ajustado de US$ 0,02, abaixo das estimativas dos analistas de US$ 0,06. A receita da empresa para o trimestre foi de US$ 90,55 milhões, ficando aquém da expectativa de consenso de US$ 92,5 milhões. Apesar do resultado abaixo do esperado, as atualizações da Ironwood sobre seu medicamento em desenvolvimento, apraglutide, chamaram atenção. A empresa iniciou uma submissão contínua de Novo Pedido de Medicamento à FDA, com conclusão prevista para o terceiro trimestre de 2025. Além disso, a Ironwood compartilhou dados promissores de um estudo de extensão aberta, indicando que mais pacientes estão deixando o suporte parenteral com o tratamento com apraglutide.
Em termos de seu medicamento comercializado Linzess, a Ironwood relatou um crescimento de 11% na demanda por prescrições para 2024 em comparação ao ano anterior, embora as vendas líquidas nos EUA tenham diminuído 15% para US$ 916,3 milhões em comparação com o ano anterior. Olhando para o futuro, a Ironwood forneceu orientação de receita para 2025 de US$ 260-290 milhões, ligeiramente abaixo das expectativas dos analistas de US$ 287,6 milhões. A empresa também prevê que as vendas líquidas do Linzess nos EUA fiquem entre US$ 800-850 milhões em 2025. Enquanto isso, a Leerink Partners ajustou seu preço-alvo para a Ironwood para US$ 1,00, ante US$ 3,00 anteriores, mantendo a classificação de Desempenho de Mercado, após o anúncio de um ensaio adicional de Fase 3 para o apraglutide. Este requisito para testes clínicos adicionais introduz incerteza financeira adicional para a Ironwood.
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