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Investing.com — Na segunda-feira, a Jones Trading iniciou a cobertura da Palvella Therapeutics, negociada na NASDAQ sob o ticker PVLA, com recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 45. A ação tem mostrado um impulso notável, subindo 119% nos últimos seis meses e atualmente sendo negociada próximo ao seu máximo de 52 semanas de US$ 29,27. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece sobrevalorizada nos níveis atuais. A nova cobertura surge enquanto a Palvella Therapeutics concentra-se no desenvolvimento de tratamentos para condições dermatológicas raras através de sua plataforma QTORIN, que melhora a entrega de medicamentos para a pele.
O principal produto da Palvella é uma reformulação tópica de sirolimus, destinada ao tratamento de distúrbios impulsionados por mTOR, como malformações linfáticas microcísticas (micro LMs) e malformações venosas (VMs). O analista da Jones Trading elogiou a abordagem da Palvella para micro LMs, destacando a validade da inibição de mTOR nesta indicação. A empresa mantém uma forte posição financeira, com dados do InvestingPro mostrando um índice de liquidez saudável de 2,14 e ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo. O analista observou as limitações do sirolimus sistêmico devido à sua toxicidade desnecessária e a variabilidade das formulações tópicas compostas de sirolimus, que são significativamente menos concentradas do que o produto baseado em QTORIN da Palvella.
O ensaio clínico de Fase 3 em andamento para o produto da Palvella é notado como substancialmente semelhante ao ensaio de Fase 2, que alcançou resultados estatisticamente significativos na escala de impressão clínica global (CGI-I). O potencial para uma submissão acelerada de Novo Pedido de Medicamento (NDA) também é mencionado, graças ao caminho de aprovação abreviado 505(b)(2) e revisão prioritária.
Olhando para o futuro, a Jones Trading prevê que os dados da Fase 3 estarão disponíveis no primeiro trimestre de 2026, com a possibilidade de aprovação da FDA seguindo no segundo semestre de 2026 ou em 2027. O início da cobertura com recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 45 alinha-se com o consenso mais amplo dos analistas, com alvos variando de US$ 30 a US$ 50. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 12 insights adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da PVLA, que atualmente é classificada como ÓTIMA de acordo com o sistema abrangente de pontuação do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Palvella Therapeutics tem estado em destaque após a divulgação de resultados positivos de seu estudo de Fase 2 do rapamicina QTORIN para o tratamento de malformações linfáticas microcísticas. O estudo, publicado no Journal of Vascular Anomalies, mostrou melhorias significativas em todos os participantes após um período de tratamento de 12 semanas, sem eventos adversos graves relatados. Este desenvolvimento atraiu a atenção de várias empresas de análise. A Lucid Capital Markets iniciou a cobertura com recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 49, citando o potencial do medicamento como a primeira terapia aprovada pela FDA para esta condição. O Scotiabank também iniciou a cobertura, atribuindo uma classificação de Desempenho Superior ao Setor e um alvo de US$ 50, destacando as leituras de ensaios cruciais como marcos críticos para a empresa. A H.C. Wainwright manteve sua recomendação de compra com um alvo de US$ 38, observando a inclusão de pacientes mais jovens no ensaio SELVA de Fase 3. Além disso, a TD Cowen iniciou a cobertura com recomendação de compra e um alvo de US$ 44, enfatizando o potencial da plataforma de formulação QTORIN da Palvella. Estes desenvolvimentos recentes sublinham o crescente otimismo sobre as perspectivas de mercado da Palvella Therapeutics.
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