JPMorgan reduz preço-alvo das ações da PagerDuty para US$ 18

Na sexta-feira, o analista da JPMorgan, Pinjalim Bora, revisou o preço-alvo para as ações da PagerDuty (NYSE:PD), reduzindo-o para US$ 18,00 do valor anterior de US$ 21,00. Apesar desse ajuste, a firma manteve sua classificação Underweight para as ações da empresa. De acordo com dados da InvestingPro, os alvos dos analistas para a PagerDuty variam de US$ 16 a US$ 26, com a ação atualmente negociando próxima à sua mínima de 52 semanas a US$ 16,10. Bora observou que os resultados do primeiro trimestre da PagerDuty foram moderados, com métricas de lucros e perdas ligeiramente superando as orientações e o consenso. A empresa mantém impressionantes margens de lucro bruto de 83% e gerou US$ 467,5 milhões em receita nos últimos doze meses, representando um crescimento de 8,5%. No entanto, as métricas prospectivas da empresa mostraram uma desaceleração durante o trimestre.

A PagerDuty tem enfrentado uma desaceleração no crescimento de novos contratos, atribuída a desafios na execução de vendas. A empresa está em processo de mudança em sua estratégia de vendas, passando de uma abordagem transacional de alta velocidade para uma mais focada em vendas corporativas. Espera-se que essa transição estratégica empurre as projeções de receita para fora do ano atual, resultando em orientações reduzidas.

Apesar dos desafios atuais, a PagerDuty prevê que mais de 60% de seus representantes de vendas corporativas terão pelo menos um ano completo de experiência em suas funções até o segundo trimestre. A empresa acredita que isso fortalecerá a contribuição dos clientes corporativos no segundo semestre do ano fiscal de 2026. A PagerDuty está otimista de que essas mudanças levarão a uma melhoria nos contratos fechados mais tarde no ano, o que poderia afetar positivamente a receita no ano seguinte. A análise da InvestingPro sugere que a empresa está atualmente subvalorizada, com ProTips adicionais destacando forte liquidez e lucratividade esperada. Obtenha a análise completa e mais 8 ProTips exclusivos com uma assinatura InvestingPro.

Bora concluiu que, embora o ritmo de inovação da PagerDuty seja promissor, não há expectativa de um aumento significativo na trajetória de crescimento no curto prazo. Essa perspectiva se deve, em parte, aos ajustes contínuos da empresa em sua estratégia de vendas em meio a um ambiente macroeconômico em mudança.

Em outras notícias recentes, a PagerDuty reportou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas com um lucro por ação (LPA) de US$ 0,24 em comparação com a previsão de US$ 0,19. A receita da empresa também excedeu ligeiramente as previsões, atingindo US$ 119,8 milhões contra os US$ 119,27 milhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, as ações da PagerDuty sofreram uma queda nas negociações após o fechamento do mercado. A empresa demonstrou forte eficiência operacional com uma margem bruta de 86% e um robusto fluxo de caixa operacional de US$ 31 milhões. A receita recorrente anual da PagerDuty aumentou 7%, atingindo US$ 496 milhões. A empresa continua otimista sobre sua orientação de receita para o ano inteiro, projetando uma taxa de crescimento entre 5% e 7%. Olhando para o futuro, a PagerDuty planeja focar na monetização de seus produtos de IA e no aprimoramento do engajamento corporativo. Além disso, a empresa está trabalhando para fortalecer sua parceria estratégica com a AWS.

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