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KeyBanc mantém Salesforce com classificação Overweight e alvo de $440

Publicado 27.02.2025, 09:54
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CRM
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Na quinta-feira, o KeyBanc Capital Markets manteve sua posição otimista sobre a Salesforce.com (NYSE:CRM), reafirmando a classificação Overweight e o preço-alvo de $440,00 para as ações da empresa. O endosso vem apesar de reconhecer alguns resultados mistos nas métricas de desempenho recentes da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Salesforce mantém impressionantes margens brutas de 76,94% e possui uma pontuação Piotroski perfeita de 9, indicando forte saúde financeira.

A projeção de receita de assinatura em moeda constante da Salesforce para o ano fiscal de 2026 atendeu às expectativas do KeyBanc de aproximadamente 9%, alinhando-se com a taxa atual de crescimento de receita de 9,53%. Embora as obrigações de desempenho restantes atuais (cRPO) tenham superado as projeções, as métricas circundantes indicaram que essas conquistas não foram tão substanciais quanto poderiam parecer. A atenção estava principalmente focada no Agentforce, uma adição mais recente às ofertas da Salesforce, que já conquistou considerável tração com 3.000 clientes pagantes.

Apesar do sucesso do Agentforce, surgiram preocupações sobre seu impacto nos ciclos de vendas dos serviços principais de nuvem da Salesforce. Analistas do KeyBanc observaram, a partir de conversas com o ecossistema, que pode haver um risco do Agentforce estender os ciclos de vendas para os Sales, Service e Marketing & Commerce Clouds da Salesforce, que ficaram abaixo das expectativas do KeyBanc. A empresa não abordou essas preocupações diretamente, destacando apenas o trimestre como o melhor de todos os tempos para o Agentforce.

A manutenção da classificação Overweight pelo KeyBanc baseia-se na expectativa de que a Salesforce verá melhorias fundamentais ao longo do ano. A firma mantém-se confiante no potencial de crescimento da empresa e acredita que os serviços principais de nuvem precisarão se alinhar com o momento do Agentforce para realizar plenamente as altas expectativas estabelecidas. Para uma análise abrangente da avaliação e perspectivas de crescimento da Salesforce, incluindo 12 ProTips exclusivas adicionais, confira o relatório de pesquisa detalhado disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Salesforce.com reportou resultados do quarto trimestre do ano fiscal de 2025 que superaram as expectativas de lucro devido ao aumento da eficiência operacional, com o desempenho da receita alinhado às previsões quando ajustado para flutuações cambiais. A Receita Recorrente Anual (ARR) do Data Cloud e Inteligência Artificial da empresa experimentou um crescimento significativo ano a ano de aproximadamente 120%, atingindo quase $900 milhões. Apesar desse forte desempenho, a orientação da Salesforce para o ano fiscal de 2026 foi mais conservadora, refletindo potenciais desafios como uma recente mudança no Diretor Financeiro e contribuições modestas esperadas do produto Agentforce.

Analistas têm perspectivas variadas sobre o panorama da Salesforce. A Needham manteve a classificação Compra com preço-alvo de $400, enquanto a Raymond James ajustou seu preço-alvo para $375, mantendo a classificação Strong Buy. A DA Davidson revisou seu preço-alvo para baixo para $275, mantendo a classificação Neutral, citando desafios em certos segmentos e uma desaceleração projetada no crescimento da receita. A Evercore ISI manteve a classificação Outperform com alvo de $420, destacando o potencial da empresa para aceleração da receita mais tarde no ano fiscal.

O Goldman Sachs reafirmou a classificação Compra com alvo de $400, expressando otimismo sobre a trajetória de crescimento da Salesforce e potenciais melhorias nas margens. A empresa fechou 3.000 negócios pagos para sua plataforma Agentforce no trimestre, o que poderia impactar positivamente a adoção mais ampla da plataforma. Analistas destacaram os esforços da Salesforce para melhorar a eficiência operacional e seu foco estratégico em tecnologias de IA como fatores-chave em seu desempenho recente e potencial de crescimento futuro.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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