Meta de preço da Black Diamond elevada para $12 pela H.C. Wainwright

Investing.com — Na terça-feira, a H.C. Wainwright ajustou seu preço-alvo para as ações da Black Diamond Therapeutics (NASDAQ:BDTX), aumentando-o para $12,00 em comparação aos $11,00 anteriores, enquanto reiterou a classificação de Compra para a ação. Atualmente negociada a $1,71, a ação experimentou volatilidade significativa, com queda de 64% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas para a ação variam de $9 a $20, sugerindo potencial de valorização substancial a partir dos níveis atuais. Os analistas da firma destacaram os próximos catalisadores para a empresa, apontando especificamente para os resultados iniciais do BDTX-1535 em primeira linha (1L) para pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas (NSCLC) com mutações não clássicas, esperados para o segundo trimestre de 2025. Embora a empresa mantenha uma forte posição financeira com um índice de liquidez corrente de 4,92 e mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, a análise do InvestingPro indica que a empresa ainda não é lucrativa, com um EBITDA de -$75,5 milhões nos últimos doze meses. Atenção adicional foi dada aos resultados atualizados da Fase 2 no cenário recorrente de NSCLC EGFR+, previstos para o segundo semestre de 2025.

A Black Diamond apresentou recentemente resultados iniciais da Fase 2 para o BDTX-1535, um inibidor MasterKey de EGFR de quarta geração, irreversível e com penetração cerebral, em pacientes com NSCLC recidivado/refratário com mutações não clássicas de EGFR e mutações de resistência C797S. O tratamento demonstrou uma taxa de resposta objetiva (ORR) de 36% em 22 pacientes avaliáveis para resposta, que melhorou para 42% após excluir pacientes sem mutações de resistência no alvo. Esses achados foram considerados promissores, com 74% dos pacientes permanecendo em tratamento na data de corte dos dados, apesar de um período de acompanhamento relativamente curto de 4,7 meses.

Os analistas da H.C. Wainwright observaram as diferenças nas populações de pacientes ao comparar os resultados do BDTX-1535 com os de outro candidato, o firmonertinib, da ArriVent. Eles enfatizaram que, diferentemente da população de pacientes sem experiência prévia com TKI do firmonertinib, o estudo do BDTX-1535 envolveu pacientes com experiência prévia em TKI.

Com base nesses resultados preliminares encorajadores, a Black Diamond planeja avançar com um ensaio pivotal no cenário de primeira linha e espera fornecer mais detalhes na segunda metade de 2025, após consultas com o FDA. O aumento do preço-alvo para $12 reflete uma atualização de avaliação usando uma análise de fluxo de caixa descontado (DCF), enquanto a H.C. Wainwright mantém uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da Black Diamond Therapeutics. De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar atualmente subvalorizada, com métricas e insights adicionais disponíveis para assinantes, incluindo 8 ProTips exclusivos sobre a saúde financeira da empresa e posição no mercado.

Em outras notícias recentes, analistas da Stifel ajustaram seu preço-alvo para a Black Diamond Therapeutics para $15,00, abaixo dos $16,00 anteriores, mantendo a classificação de Compra. Essa mudança ocorre enquanto a empresa antecipa dados importantes de um estudo de coorte de fase 2 do BDTX-1535, que deve ser um marco significativo até o segundo trimestre de 2025. O estudo, focado em um tratamento de primeira linha para NSCLC EGFRm com mutações não clássicas, envolve aproximadamente 20 pacientes e será crucial para discussões regulatórias futuras. A Black Diamond Therapeutics planeja completar esta coorte com um total de 40 pacientes até o final do ano e pretende iniciar um ensaio pivotal em 2026.

Além da coorte de primeira linha, a empresa concluiu o recrutamento de uma coorte de pacientes de segunda e terceira linha, consistindo em 83 pacientes com várias mutações. Dados atualizados para essas coortes são esperados para o segundo semestre de 2025. A Black Diamond também está explorando oportunidades alternativas de desenvolvimento de negócios para financiar o ensaio, mantendo a orientação de caixa até o quarto trimestre de 2026. Além disso, a empresa reintroduziu a possibilidade de desenvolver tratamentos para glioblastoma através de um estudo patrocinado por investigadores, que não incorrerá em custos adicionais.

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