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A Citizens JMP reiterou sua classificação de "Market Outperform" para a Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META) com um preço-alvo de US$ 750,00, enquanto as ações da gigante de tecnologia são negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 747,90. De acordo com dados do InvestingPro, a capitalização de mercado atual da Meta é de US$ 1,76 trilhão, refletindo forte confiança dos investidores.
A firma de pesquisa acredita que a IA melhora todos os aspectos do negócio principal de publicidade da Meta, tornando o conteúdo mais envolvente e criando mais impressões de anúncios, enquanto melhora a relevância dos anúncios, taxas de cliques e conversões. Essa otimização contribuiu para a impressionante margem de lucro bruto de 81,77% da Meta e crescimento de receita de 19,37% ano a ano, conforme relatado pelo InvestingPro.
A Citizens JMP aumentou ligeiramente suas estimativas de crescimento para a Meta, observando que mais poder computacional e acesso a melhores modelos podem ajudar a sustentar o crescimento de receita para o gigante das mídias sociais.
Apesar de expressar alguma cautela em relação ao atual ciclo de investimento da Meta, a firma manteve seu preço-alvo baseado em aproximadamente 26 vezes o lucro por ação GAAP esperado para 2026 de US$ 28,56.
O analista justificou a avaliação premium de preço-lucro da Meta em relação ao Google e ao mercado mais amplo, citando a "plataforma de publicidade melhor da categoria" da Meta que continua a melhorar com IA, seus investimentos no Facebook Reality Labs e XR/VR, e potenciais oportunidades com os óculos Meta AI.
Em outras notícias recentes, a Meta Platforms nomeou Connor Hayes como chefe do Threads, um movimento que ressalta o compromisso da empresa em desenvolver o serviço de microblogging como um produto independente. Esta mudança na liderança ocorre à medida que o crescimento do aplicativo necessita de supervisão dedicada, anteriormente gerenciada pelo chefe do Instagram, Adam Mosseri. Em atualizações financeiras, a KeyBanc aumentou seu preço-alvo para a Meta Platforms para US$ 800, mantendo uma classificação acima da média. A firma prevê receita do segundo trimestre de US$ 45,3 bilhões e orientação para o terceiro trimestre variando de US$ 45 bilhões a US$ 47,5 bilhões. A KeyBanc também projetou que a receita de 2027 alcançará US$ 244 bilhões, com lucro por ação estimado em US$ 32,01, apesar de potenciais pressões de custo dos investimentos em IA.
Enquanto isso, a Canaccord Genuity ajustou seu preço-alvo para a Meta para US$ 850, mantendo uma classificação de Compra. A firma espera que a Meta reporte um aumento de 14% ano a ano na receita de publicidade para o segundo trimestre, apoiado por melhorias impulsionadas por IA na criação de conteúdo e modelos de recomendação de anúncios. Adicionalmente, a Scale AI, que recentemente recebeu um investimento de US$ 14,3 bilhões da Meta, está cortando 14% de sua força de trabalho. Esta reestruturação visa otimizar operações em resposta a mudanças na demanda do mercado e desafios de expansão rápida.
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