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Mizuho eleva preço-alvo das ações da Hilton Grand Vacations para US$ 73

Publicado 21.07.2025, 08:34
Mizuho eleva preço-alvo das ações da Hilton Grand Vacations para US$ 73
HGV
2,39%

Investing.com - O Mizuho elevou seu preço-alvo para as ações da Hilton Grand Vacations (NYSE:HGV) para US$ 73,00, de US$ 70,00 na segunda-feira, mantendo a classificação de Outperform para o papel. A empresa de propriedade de férias, atualmente negociada a US$ 46,75 com valor de mercado de US$ 4,29 bilhões, tem mostrado forte impulso com um retorno de 20% no acumulado do ano, de acordo com dados do InvestingPro.

A firma de pesquisa citou dois fatores principais por trás de sua perspectiva mais otimista: o progresso das vendas de upgrade da Bluegreen e a resolução dos desafios da força de vendas que afetaram o negócio no segundo semestre de 2024. Este otimismo está alinhado com a análise do InvestingPro, que mostra um impressionante crescimento de receita de 17,4% e indica que a empresa está atualmente sendo negociada próxima ao seu Valor Justo.

O Mizuho acredita que o cenário positivo para as atualizações de clientes da Bluegreen está "totalmente em andamento", observando que a Bluegreen historicamente converteu proprietários existentes a apenas 50% da taxa com que a HGV legada converteu seus proprietários existentes.

A firma identificou o catalisador para esta oportunidade de crescimento como o portfólio mais amplo e atrativo sob o HGV Max, que começou a mostrar resultados em meados do quarto trimestre de 2024.

O Mizuho também destacou uma estrutura de incentivos para os proprietários legados da Bluegreen, que podem converter sua propriedade para o HGV Max em uma base de 1:1 ao comprar pontos MAX, com o limite mínimo estimado em aproximadamente uma semana ou um pouco menos.

Em outras notícias recentes, a Hilton Grand Vacations divulgou seus resultados do primeiro trimestre de 2025, revelando um LPA de US$ 0,09, significativamente abaixo dos US$ 0,59 previstos, com receita atingindo US$ 1,15 bilhão, também ficando aquém dos US$ 1,25 bilhão antecipados. Apesar dessas falhas, a empresa manteve sua orientação de EBITDA ajustado para o ano inteiro, sinalizando confiança em suas iniciativas estratégicas e planos de crescimento futuro. A Hilton Grand Vacations também completou uma securitização de US$ 300 milhões de empréstimos de timeshare, que será usada para pagar dívidas e para outros fins corporativos, demonstrando forte demanda dos investidores. O Mizuho Securities elevou o preço-alvo das ações da empresa para US$ 70, mantendo a classificação de Outperform, enquanto o Goldman Sachs aumentou seu preço-alvo para US$ 34, mas manteve a classificação de Venda, refletindo visões diferentes sobre as perspectivas futuras da empresa. A JMP Securities reiterou sua classificação de Market Outperform, apesar de reduzir suas estimativas de EBITDA ajustado para 2025 e 2026, citando um forte inventário e expansão de fluxo de caixa. Esses desenvolvimentos sublinham uma perspectiva mista dos analistas, com alguns expressando otimismo sobre a direção estratégica da Hilton Grand Vacations e outros permanecendo cautelosos.

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