Mizuho mantém classificação Outperform para ações da Sarepta Therapeutics em meio a preocupações da FDA

Investing.com - O Mizuho reiterou a classificação Outperform e o preço-alvo de US$ 40,00 para as ações da Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), citando preocupações reduzidas sobre a possível retirada do mercado pela FDA de seu tratamento Elevidys. A ação, atualmente negociada a US$ 18,38, caiu 87% no último ano, embora a análise do InvestingPro sugira que a empresa está atualmente subvalorizada.

A firma de pesquisa observou que as ações da Sarepta têm estado sob pressão devido a preocupações sobre possíveis ações da FDA contra o Elevidys e a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de dívida de 2027. O Mizuho acredita que a última atualização deve ajudar a aliviar essas preocupações.

A indicação da administração de que questões materiais com a parte ambulante do rótulo do Elevidys provavelmente serão resolvidas por meio de uma advertência de caixa preta solicitada pela FDA apoia a visão do Mizuho de que o regulador é improvável que retire o medicamento do mercado.

Os modelos financeiros do Mizuho sugerem que o programa de reestruturação da Sarepta e projeções conservadoras de receita (US$ 500M em vendas do Elevidys e US$ 900M em vendas de PMO para 2026-2027) devem permitir que a empresa pague sua nota conversível de 2027 enquanto mantém acesso ao seu revólver de US$ 600M.

A firma também destacou que as vendas de produtos do segundo trimestre de 2025 da Sarepta de US$ 513M excederam as expectativas, impulsionadas principalmente pelas vendas do Elevidys de US$ 282M, em comparação com a estimativa do Mizuho de US$ 245M. Este desempenho contribui para o impressionante crescimento de receita de 59% ano a ano da empresa. Obtenha insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Sarepta com um Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Sarepta Therapeutics anunciou um plano de reestruturação estratégica que inclui o corte de aproximadamente 500 empregos, representando 36% de sua força de trabalho. Espera-se que esta medida economize cerca de US$ 400 milhões anualmente para a empresa. A Sarepta reportou resultados financeiros preliminares do segundo trimestre com receita líquida total de produtos de US$ 513 milhões, incluindo US$ 282 milhões de sua terapia genética ELEVIDYS. A empresa também possui aproximadamente US$ 850 milhões em dinheiro e investimentos. A Food and Drug Administration dos EUA solicitou uma advertência de caixa preta para o ELEVIDYS devido a preocupações com lesão hepática aguda e falência, e a Sarepta concordou em cumprir. Além disso, a FDA está investigando relatos de duas mortes ligadas ao ELEVIDYS entre pacientes não ambulatoriais. À luz desses desenvolvimentos, a JPMorgan reduziu seu preço-alvo para a Sarepta de US$ 30 para US$ 28, citando uma desconexão de avaliação. A Piper Sandler manteve uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 36 para a ação em meio a essas preocupações de segurança. Esses desenvolvimentos recentes destacam as mudanças estratégicas e operacionais da Sarepta enquanto ela se concentra em sua plataforma de siRNA e aborda questões de segurança com seus tratamentos existentes.

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