Oppenheimer mantém classificação Outperform para Ionis com meta de $78

Na quarta-feira, analistas da Oppenheimer mantiveram sua classificação Outperform para a Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS) com meta de preço estável de $78,00. Atualmente negociada a $33,03, a ação está bem abaixo das metas dos analistas, que variam de $37 a $78. De acordo com a análise do InvestingPro, a ação parece sobrevalorizada nos níveis atuais. Eles destacaram o recente acordo de licenciamento da empresa com a Ono Pharmaceuticals para desenvolver e comercializar sapablursen no tratamento de policitemia vera (PV), movimento visto como capitalização dos projetos em estágio inicial e potencial da plataforma da Ionis.

A Ionis Pharmaceuticals anunciou a parceria como parte de sua estratégia de aproveitar expertise externa para doenças além de seu foco central em distúrbios do SNC e cardiometabólicos. Com capitalização de mercado de $5,25 bilhões e índice de liquidez corrente de 8,47, dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez apesar dos prejuízos operacionais. Espera-se que a colaboração fortaleça a posição de mercado da Ionis utilizando as capacidades comerciais da Ono.

Os termos financeiros do acordo com a Ono Pharmaceuticals são considerados altamente favoráveis para a Ionis. Prevê-se que este acordo forneça à Ionis recursos adicionais para apoiar o lançamento do Tryngolza e outros quatro lançamentos independentes nos próximos três anos.

Esta parceria estratégica alinha-se com o objetivo da Ionis de ultrapassar $5 bilhões em vendas de pico, com $3 bilhões previstos em receitas de produtos e aproximadamente $2 bilhões em royalties. O acordo com a Ono Pharmaceuticals é visto como um passo significativo para alcançar esta meta de vendas.

A perspectiva positiva da Oppenheimer reflete confiança na capacidade da Ionis Pharmaceuticals de atingir suas metas ambiciosas de vendas e continuar expandindo seu portfólio através de parcerias estratégicas e lançamentos de produtos.

Em outras notícias recentes, a Ionis Pharmaceuticals reportou desenvolvimentos significativos em seu desempenho financeiro e aprovações de medicamentos. A empresa alcançou receita total de $705 milhões, superando as expectativas dos analistas em 13% e 15%, respectivamente, com lucro por ação de ($0,43) excedendo as projeções em mais de 50%. A Ionis recebeu aprovação da União Europeia para seu tratamento WAINZUA, destinado à amiloidose hereditária mediada por transtirretina, marcando um importante marco em sua colaboração com a AstraZeneca. Analistas ajustaram suas perspectivas, com a Bernstein reduzindo a meta de preço da Ionis para $43 mantendo classificação Market Perform, e a Raymond James reduzindo levemente sua meta para $60 mantendo classificação Strong Buy. A Stifel também revisou sua meta de preço para $38, citando aumento nas premissas de gastos, mas manteve classificação Hold.

A Ionis apresentou dados promissores sobre seu medicamento investigacional donidalorsen para angioedema hereditário, que está sob revisão do FDA com decisão esperada para agosto de 2025. A empresa está ativamente buscando parcerias para seus tratamentos de hipertrigliceridemia severa, com dados da Fase 3 previstos para o segundo semestre de 2025. Adicionalmente, a Ionis está avançando com um ensaio de Fase 3 para síndrome de Angelman, programado para começar no primeiro semestre de 2025. Estes desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Ionis Pharmaceuticals na expansão de seu pipeline e obtenção de aprovações regulatórias em várias áreas terapêuticas.

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