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Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou suas perspectivas para a Hain Celestial Group Inc. (NASDAQ:HAIN), reduzindo o preço-alvo para 7,00$ dos anteriores 8,00$, mantendo uma posição Neutra sobre as ações da empresa. A revisão reflete preocupações com os desafios contínuos no varejo, apesar do desenvolvimento positivo do retorno da fórmula infantil da Hain Celestial às prateleiras.
De acordo com a Piper Sandler, a empresa está enfrentando uma pressão persistente em seu impulso no varejo, levando a uma atualização do modelo financeiro. O modelo revisado inclui uma diminuição na receita prevista para o segundo trimestre fiscal de 2025 (F2T25E) e uma expectativa de que a margem bruta permaneça estável em comparação com o segundo trimestre fiscal de 2024 (F2T24).
O relatório observa que a Hain Celestial recentemente alcançou a distribuição completa de seus produtos de fórmula infantil, com capacidade suficiente acumulada durante a primeira metade do ano fiscal de 2025 (F1S25) para garantir um fornecimento consistente aos varejistas. Apesar dessa recuperação, a Piper Sandler revisou para baixo o lucro estimado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) para o ano fiscal de 2025 (F25E) de aproximadamente 165 milhões$ para cerca de 163 milhões$ e para o ano fiscal de 2026 (F26E) de aproximadamente 175 milhões$ para cerca de 173 milhões$.
Os analistas da firma também ajustaram o múltiplo de avaliação da Hain Celestial de aproximadamente 10,0 vezes para cerca de 9,0 vezes devido à redução da confiança nas perspectivas de crescimento da receita da empresa. Apesar do preço-alvo reduzido e da perspectiva cautelosa sobre o crescimento da receita, a Piper Sandler reconhece o potencial de valorização no curto prazo, considerando a atual baixa avaliação das ações.
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