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Piper Sandler reduz preço-alvo das ações da UnitedHealth durante reestruturação

Publicado 03.06.2025, 07:07
Piper Sandler reduz preço-alvo das ações da UnitedHealth durante reestruturação
UNH
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Na terça-feira, analistas da Piper Sandler reduziram o preço-alvo das ações da UnitedHealth Group (NYSE: UNH) para US$ 353, de US$ 552 anteriormente, mantendo a classificação acima da média. Este ajuste ocorre enquanto a UnitedHealth, atualmente negociada com um índice P/L de 12,6 e capitalização de mercado de US$ 276 bilhões, embarca em um plano estratégico de reestruturação. De acordo com a análise da InvestingPro, as ações parecem subvalorizadas nos níveis atuais.

O anúncio seguiu as declarações do CEO Stephen Hemsley na Assembleia Anual de Acionistas, onde ele enfatizou o compromisso da empresa com confiabilidade, excelência e transparência. A reavaliação de preços na UnitedHealthcare (UHC) marca a fase inicial de uma estratégia de transformação de três anos para o gigante da saúde, que gerou mais de US$ 410 bilhões em receita no ano passado.

As recentes propostas da empresa para o Medicare Advantage, apresentadas na sexta-feira, focaram na melhoria das margens enquanto abordam o aumento da atividade de cuidados observada no primeiro semestre do ano. A Optum Health também está realinhando seu foco no atendimento baseado em valor e priorizando resultados clínicos com impactos econômicos significativos.

O preço-alvo revisado da Piper Sandler reflete um múltiplo de 15x do lucro por ação ajustado estimado mais baixo para 2026, reduzido de um múltiplo anterior de 18x. Este ajuste considera os riscos de execução da UnitedHealth e as capacidades de sua equipe de gestão.

Em outras notícias recentes, o UnitedHealth Group tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. Analistas da Wolfe Research mantiveram a classificação de Outperform para a UnitedHealth, estabelecendo um preço-alvo de US$ 390, enquanto projetam lucro por ação (LPA) de US$ 21-US$ 22 até 2025. No entanto, eles observaram incerteza devido aos comentários "opacos" da empresa e à ansiedade do mercado antes do relatório de lucros do segundo trimestre. Enquanto isso, o JPMorgan reiterou sua classificação acima da média com um alvo de US$ 405, abordando o escrutínio da mídia sobre os contratos baseados em valor da UnitedHealth e os processos de revisão de hospitalização, enquanto expressava confiança nos fundamentos da empresa. A KeyBanc também ajustou sua perspectiva, reduzindo o preço-alvo para US$ 400 de US$ 450, mantendo a classificação acima da média, citando uma visão potencialmente pessimista demais sobre as margens do Medicare Advantage da empresa.

Além disso, o novo CEO da UnitedHealth, Stephen Hemsley, enfatizou planos estratégicos e disciplina de preços para as propostas do Medicare Advantage, com mais detalhes esperados no próximo relatório de lucros. Em uma atualização de governança corporativa, Andrew Witty renunciou ao cargo de diretor, com efeito imediato, sem que a empresa fornecesse um motivo para sua saída. Por fim, a TD Cowen manteve a classificação de Hold com um preço-alvo de US$ 308, com analistas observando a perspectiva cautelosa da empresa para 2025 e 2026. Esses desenvolvimentos destacam coletivamente as mudanças estratégicas, financeiras e de governança em curso no UnitedHealth Group.

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