Estratégia de IA sobe +46,45% e faz Nasdaq comer poeira; veja o segredo
Na quinta-feira, a Raymond James manteve a classificação Strong Buy para a Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ:IONS), mas reduziu levemente o preço-alvo de 61,00 USD para 60,00 USD. Atualmente negociada a 31,81 USD com capitalização de mercado de 5 bilhões USD, a ação está próxima de sua mínima de 52 semanas de 30,23 USD. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de 37 USD a 78 USD, sugerindo potencial significativo de alta. O analista da firma, Gary Nachman, forneceu várias atualizações importantes sobre o progresso e perspectivas da empresa.
A Ionis teve um lançamento bem-sucedido do Wainua nos EUA para o tratamento de ATTR-PN, com aproximadamente 10 milhões USD em royalties obtidos no último trimestre, contribuindo para os 20 milhões USD do ano inteiro. O medicamento, comercializado pela AstraZeneca, conquistou uma participação de cerca de 40% em novas prescrições. Está sendo adotado tanto em centros de excelência quanto em ambientes comunitários por neurologistas e cardiologistas para pacientes novos e em transição, sendo a facilidade de autoadministração um fator-chave para a mudança. O lançamento no Reino Unido está em andamento, e a aprovação na União Europeia é esperada após parecer positivo do Comitê de Medicamentos para Uso Humano (CHMP).
Nachman também observou que o ensaio de Fase 3 para ATTR-CM está no caminho certo para apresentar dados no segundo semestre de 2026, com o estudo progredindo sem problemas e sem questões de segurança relatadas. Além disso, a Ionis espera divulgar estudos de Fase 3 para Olezarsen em hipertrigliceridemia grave (SHTG) no segundo semestre de 2025, com dados do estudo de segurança esperados para meados de 2025. A empresa está ativamente buscando parcerias fora dos EUA para FCS e SHTG.
Para o Tryngolza na síndrome da quilomicronemia familiar (FCS), o lançamento está acelerando sem resistência das operadoras quanto ao preço, e os esforços educacionais da Ionis estão aumentando a conscientização. O donidalorsen, que está sendo desenvolvido para angioedema hereditário (HAE), está no caminho certo com as discussões com o FDA, com data PDUFA marcada para 21 de agosto de 2025, sem expectativa de reunião do comitê consultivo. O analista permanece otimista sobre o rótulo do medicamento, que incluirá dados da Fase 3 e estudos de extensão de longo prazo.
Os dados de resultados de doenças cardiovasculares para o Pelacarsen, em parceria com a Novartis (NVS), foram adiados para o primeiro semestre de 2026 devido à acumulação mais lenta da taxa de eventos. A análise do InvestingPro mostra que a Ionis mantém uma forte posição de liquidez com índice de liquidez corrente de 8,51 e opera com níveis moderados de dívida, proporcionando flexibilidade financeira para seus programas de desenvolvimento. No entanto, se a meta for atingida e os dados forem positivos, espera-se um pedido de Novo Medicamento (NDA) em 2026, com a Ionis devendo receber 50 milhões USD após a aceitação do NDA.
Por fim, a Ionis está se preparando para iniciar um ensaio de Fase 3 para ION582 na síndrome de Angelman no primeiro semestre de 2025, com forte apoio de grupos de defesa de pacientes e grande expectativa para o estudo. A Ionis está aproximadamente 6-12 meses atrás da concorrente Ultragenyx Pharmaceutical’s GTX-102 nesta área. Embora a empresa enfrente desafios de curto prazo com uma queda de receita de 10,49% nos últimos doze meses, os assinantes do InvestingPro podem acessar pontuações detalhadas de saúde financeira e 8 ProTips adicionais para entender melhor o potencial de investimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Ionis Pharmaceuticals reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, demonstrando um desempenho financeiro acima das expectativas. A empresa alcançou um lucro por ação (EPS) de -0,66, superando a previsão de -1,11, e receita de 227 milhões USD, excedendo os 135,58 milhões USD antecipados. Este desempenho robusto foi impulsionado pelo crescimento significativo da receita dos royalties do SPINRAZA e vendas do produto WAYNEUWA. Os analistas da Stifel responderam a esses desenvolvimentos ajustando sua perspectiva sobre a Ionis Pharmaceuticals, reduzindo o preço-alvo de 45,00 USD para 38,00 USD, mantendo a classificação Hold. O ajuste foi atribuído ao aumento nas premissas de gastos, apesar da empresa ter atingido as expectativas de lucros.
A Ionis Pharmaceuticals também está avançando em seu pipeline, com o lançamento do TRINGOLZA para Síndrome da Quilomicronemia Familiar (FCS) em andamento, e preparativos para o lançamento do donidalorsen pendente de aprovação do FDA. A empresa projeta receita superior a 600 milhões USD para 2025, com crescimento substancial previsto através de lançamentos de produtos e parcerias estratégicas. A Ionis está se preparando para múltiplos marcos significativos, incluindo o estudo de fase 3 de um medicamento para Síndrome de Angelman e a potencial introdução no mercado de tratamentos para hipertrigliceridemia grave (sHTG) em 2026. Analistas da Stifel destacaram a importância desses desenvolvimentos, particularmente o estudo em andamento de fase 3 do TTR-CM, com resultados esperados para o segundo semestre de 2026.
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