RBC Capital estabelece preço-alvo de US$ 205 para ações da Ascendis Pharma

Investing.com — Na quarta-feira, o RBC Capital Markets iniciou a cobertura da Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) com classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 205,00. Atualmente negociada a US$ 153,92, a ação tem mostrado um impulso impressionante com um ganho de 11,67% na última semana, superando o XBI. O RBC Capital vê potencial adicional para crescimento. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" de saúde financeira geral, com métricas de momentum de preço particularmente fortes. O otimismo é baseado em pesquisas abrangentes, incluindo uma pesquisa global proprietária com 50 endocrinologistas, que indica que o Yorvipath da Ascendis Pharma pode alcançar vendas anuais de €3 bilhões, superando a estimativa de consenso de €2 bilhões.

Os analistas do RBC Capital destacaram a posição vantajosa da Ascendis Pharma como primeira no mercado, o que pode ser crucial considerando que a concorrência da AstraZeneca (AZN) não é vista como significativamente diferenciada e o produto concorrente da Merck (MBX) está consideravelmente atrasado. A forte posição de mercado da empresa se reflete em sua impressionante margem de lucro bruto de 87,83% e crescimento de receita de 36,34% ano a ano. Além disso, o tratamento da Ascendis Pharma para acondroplasia é considerado o melhor da categoria, com potencial de vendas máximas de €1 bilhão. O medicamento atual da empresa, Skytrofa, já está gerando €200 milhões em vendas e é visto como fornecedor de um piso de avaliação estável.

A plataforma da Ascendis Pharma não é apenas vista como de baixo risco, mas também versátil, com potenciais aplicações além de doenças endócrinas raras. Isso é exemplificado pelo recente acordo de obesidade da empresa com a Novo Nordis (NVO), uma empresa farmacêutica dinamarquesa. Embora a empresa tenha relatado um prejuízo líquido de US$ 391,68 milhões nos últimos doze meses, a análise do InvestingPro revela 8 insights adicionais sobre a saúde financeira e o potencial de crescimento da empresa. Os analistas do RBC Capital acreditam que, apesar dos debates sobre avaliação, a recente queda nas ações da Ascendis Pharma impulsionada por fatores macroeconômicos apresenta uma oportunidade de compra. Eles antecipam que o próximo lançamento do Yorvipath superará as expectativas e abrirá caminho para a lucratividade, possivelmente ainda este ano.

Além disso, a Ascendis Pharma é considerada uma candidata principal para fusões e aquisições, conforme sugerido por uma pesquisa recente. Os analistas observam que a tendência atual do mercado favorece nomes comercialmente bem-sucedidos, o que apoia sua perspectiva positiva para a empresa. Com a nova classificação acima da média e designação de risco especulativo, o RBC Capital Markets estabeleceu um preço-alvo de US$ 205,00 para as ações da Ascendis Pharma, alinhando-se com o consenso mais amplo dos analistas que mostra um potencial de alta significativo. Para uma compreensão mais profunda da avaliação e perspectivas de crescimento da Ascendis Pharma, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

Em outras notícias recentes, o desempenho financeiro e de produtos da Ascendis Pharma chamou a atenção de várias empresas de análise. A Cantor Fitzgerald elevou seu preço-alvo para US$ 200, mantendo uma classificação acima da média, após os resultados do quarto trimestre de 2024 da Ascendis Pharma, que superaram as expectativas. A empresa citou números impressionantes de prescrição para o Yorvipath como um fator-chave em suas projeções de receita revisadas. Da mesma forma, a Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para US$ 260, mantendo uma classificação de Outperform, devido a desenvolvimentos positivos e ao potencial da empresa para um crescimento significativo de valor em 2025.

A TD Cowen também ajustou sua perspectiva, aumentando o preço-alvo para US$ 162 enquanto mantinha uma classificação de Compra. A análise da empresa destacou o forte lançamento do Yorvipath e a estabilização dos preços do Skytrofa. Os analistas da Stifel elevaram seu preço-alvo para US$ 212, observando o desempenho robusto do Yorvipath no mercado dos EUA desde seu lançamento. O UBS reafirmou sua classificação de Compra com um alvo de US$ 196, projetando um forte crescimento nas vendas do Yorvipath à medida que os processos de reembolso melhoram.

A Ascendis Pharma está trabalhando ativamente em registros regulatórios para seu produto TransCon CNP, com submissões planejadas ao longo de 2025. A empresa também está se preparando para a expansão de mercado do Skytrofa, com uma data regulatória importante definida para 27.07.2025. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva dos analistas sobre a trajetória de crescimento e o posicionamento estratégico da Ascendis Pharma na indústria farmacêutica.

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