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Na terça-feira, analistas da RBC Capital reiteraram sua classificação de "Outperform" para as ações da Ascendis Pharma (NASDAQ: ASND), mantendo um preço-alvo de US$ 210,00. Atualmente negociada a US$ 173, a ação tem mostrado um impulso notável, ganhando mais de 33% nos últimos seis meses. De acordo com dados do InvestingPro, as metas dos analistas variam de US$ 194 a US$ 290, com uma forte recomendação consensual de 1,2 (Compra Forte). A afirmação segue uma pesquisa realizada pela RBC, que sugere um crescimento constante para o medicamento da Ascendis Pharma, Yorvipath, no segundo trimestre de 2025.
A pesquisa, envolvendo 35 endocrinologistas americanos em 23 estados, não encontrou evidências de desaceleração na adoção do Yorvipath. Apesar das preocupações sobre a falta de números reportados em abril, a pesquisa indicou que 1.669 novas prescrições são esperadas no segundo trimestre, com 77% das autorizações prévias aprovadas. Esta trajetória de crescimento está alinhada com a impressionante margem bruta de 85,3% da empresa e o crescimento projetado de receita de 67% para o ano fiscal de 2025, segundo análise do InvestingPro. O feedback destacou a conveniência do medicamento e a redução da carga de comprimidos, com a maioria dos pacientes podendo parar de usar calcitriol e cálcio.
Outros insights da pesquisa revelaram que a maioria dos médicos está prescrevendo Yorvipath além de seus pacientes mais graves, indicando um mercado-alvo potencialmente maior do que o inicialmente previsto. Isso sugere uma oportunidade significativa de crescimento, com médicos prevendo que 45% de seus pacientes estarão em terapia dentro de cinco anos, em comparação com a estimativa inicial de 10-15%.
Os analistas expressaram otimismo sobre o potencial do Yorvipath, citando sua vantagem de primeiro a chegar ao mercado e um caminho claro para a lucratividade com concorrência mínima esperada no futuro próximo. O recente acordo com a Novo Nordis (NVO) também foi observado como um interesse estratégico que apoia essa perspectiva. Enquanto a capitalização de mercado da empresa de US$ 10,45 bilhões reflete significativa confiança dos investidores, a análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada ligeiramente acima de seu Valor Justo. Assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes para melhor avaliar esta história de crescimento.
Em outras notícias recentes, a Ascendis Pharma anunciou vários desenvolvimentos importantes. A empresa relatou resultados intermediários positivos de seu ensaio COACH de Fase 2, que está avaliando um tratamento combinado para crianças com acondroplasia. Este ensaio demonstrou benefícios significativos na velocidade de crescimento anualizada, com pacientes sem tratamento prévio vendo um aumento de 4,23 cm/ano. A Ascendis Pharma planeja divulgar dados de 52 semanas deste ensaio no quarto trimestre, o que informará o design de um próximo ensaio de Fase 3. A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA aceitou o Novo Pedido de Medicamento da Ascendis Pharma para TransCon CNP com revisão prioritária, estabelecendo uma data-alvo para 30 de novembro de 2025. Este status de revisão prioritária é reservado para tratamentos que podem oferecer melhorias significativas em condições graves. A BofA Securities aumentou seu preço-alvo para a Ascendis Pharma para US$ 216 e manteve uma classificação de "Compra", refletindo otimismo sobre as perspectivas da empresa. A Canaccord Genuity, no entanto, manteve uma classificação de "Manter" com um alvo de US$ 84, observando preocupações sobre a durabilidade e potenciais efeitos colaterais do tratamento. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços contínuos da Ascendis Pharma para atender às necessidades médicas no tratamento da acondroplasia.
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