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Na terça-feira, analistas da RBC Capital reafirmaram sua classificação de Outperform para as ações da PagerDuty (NYSE: PD) com um preço-alvo de US$ 20,00. Os analistas compartilharam insights após uma discussão virtual com a administração da empresa, focando no desempenho recente e estratégias de longo prazo.
Durante a discussão, a administração reconheceu alguns problemas de execução no primeiro trimestre, atribuídos a desafios de go-to-market. Eles expressaram confiança de que mudanças recentes posicionariam melhor a empresa para capitalizar oportunidades de plataforma em grandes empresas.
A administração da PagerDuty destacou seus investimentos em capacidades de inteligência artificial e no setor público como fatores-chave que devem impulsionar o crescimento. A empresa já demonstra impressionantes margens de lucro bruto de 83,3%, e os analistas esperam crescimento da receita líquida este ano. Eles preveem que esses esforços apoiarão um crescimento de dois dígitos e margens superiores a 30% ao longo do tempo.
Os analistas observaram que a administração visa a lucratividade GAAP até o próximo ano, refletindo uma perspectiva positiva sobre as iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado da empresa.
O apoio contínuo da RBC Capital à PagerDuty baseia-se nesses ajustes estratégicos e potencial de crescimento, conforme destacado na recente discussão com a administração.
Em outras notícias recentes, a PagerDuty experimentou vários ajustes nos preços-alvo de suas ações por diversos analistas financeiros. A Canaccord Genuity reduziu seu preço-alvo para US$ 21 enquanto manteve uma classificação de Compra, citando potencial de crescimento no ano fiscal de 2026 e tendências positivas de lucratividade. A TD Cowen também reduziu seu alvo para US$ 17, mantendo uma classificação de Manutenção, e observou que, apesar de atingir o limite superior da orientação de receita, a perspectiva para receita recorrente anual e faturamento foi menos favorável. A RBC Capital Markets ajustou seu alvo para US$ 20, mantendo uma classificação de Outperform, e reconheceu desafios de go-to-market, mas destacou a impressionante alavancagem de margem. A Goldman Sachs reafirmou uma classificação Neutra com um alvo de US$ 16, destacando uma desaceleração na retenção de receita líquida e desafios na execução de go-to-market. Finalmente, o JPMorgan cortou seu alvo para US$ 18, mantendo uma classificação de Subponderação, observando uma desaceleração no crescimento de reservas e uma mudança estratégica no foco de vendas. Apesar desses desafios, a PagerDuty relatou um aumento no número total de clientes e desenvolvimentos positivos em sua estratégia de vendas. Os analistas permanecem cautelosamente otimistas sobre a capacidade da empresa de navegar por esses problemas e capitalizar oportunidades futuras.
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