RBC Capital mantém preço-alvo de US$ 330 para ações da Alnylam após aprovação do Amvuttra

Investing.com — O RBC Capital Markets manteve sua classificação de Outperform e um preço-alvo de US$ 330,00 para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), após a recente aprovação do Amvuttra pela FDA. As ações da empresa demonstraram força notável, ganhando quase 12% na semana passada e sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas de US$ 304,39. Um líder de opinião chave (KOL) em amiloidose, que administra um dos maiores centros para a doença, expressou confiança na rápida adoção do medicamento pelo mercado, destacando seu potencial para se tornar o tratamento dominante em segunda linha. De acordo com InvestingPro, a Alnylam demonstra forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 2,78, indicando solidez para apoiar suas iniciativas de crescimento.

A avaliação do KOL veio após a aprovação do Amvuttra pela FDA na semana passada, que era amplamente esperada devido aos fortes resultados do estudo HELIOS-B. A bula do medicamento, que inclui dados sobre a redução de visitas urgentes por insuficiência cardíaca, foi vista como um diferencial positivo em relação a concorrentes como BridgeBio Pharma e Pfizer. O KOL prevê que 80-90% de seus pacientes acabarão usando o Amvuttra, preferindo mudar para uma nova classe de medicamentos em vez de permanecer na mesma classe. Essa potencial dominância de mercado poderia impulsionar ainda mais o já impressionante crescimento de receita da Alnylam de 23% nos últimos doze meses.

No cenário de primeira linha, a divisão do mercado é menos clara, com vários fatores como decisões de pagadores e preferência do paciente por tratamentos orais versus injetáveis influenciando os resultados. No entanto, o KOL acredita que a Alnylam poderia capturar pelo menos 40% de todos os pacientes. Apesar da semelhança entre a molécula da BridgeBio e da Pfizer, a dinâmica atual dos pagadores apresenta uma oportunidade para a Alnylam, já que alguns pacientes estão sendo forçados a alternar entre Vyndamax e Vyndaqel.

O KOL também observou um aumento significativo no número de pacientes com cardiomiopatia mediada por transtirretina (TTR-CM) em sua prática, com 3-5 novos encaminhamentos por semana. Essa tendência pode acelerar com a entrada de três tratamentos concorrentes no mercado. Os analistas do RBC Capital saíram da reunião com o KOL sentindo-se mais positivos sobre as perspectivas da Alnylam.

A Alnylam está posicionada para uma forte presença no mercado em um setor avaliado em mais de US$ 6 bilhões, onde 90% dos pacientes ainda não estão em terapia. A empresa também sinalizou que alcançará lucratividade este ano, apoiada por sua robusta margem de lucro bruto de 86% e expectativas dos analistas de ganhos positivos em 2025. O mercado atual, que favorece nomes comerciais de alta qualidade e avessos ao risco, pode ser benéfico para o desempenho das ações da Alnylam, que já entregou um retorno notável de 93% no último ano. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Alnylam, assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes, incluindo 12 ProTips adicionais e métricas detalhadas de avaliação no Relatório de Pesquisa Pro.

Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals recebeu atenção significativa após a aprovação pela Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) de seu medicamento Amvuttra (vutrisiran) para o tratamento da cardiomiopatia amiloide por transtirretina (ATTR-CM). Esta aprovação foi destacada por várias empresas de análise, com a H.C. Wainwright mantendo uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 500, enfatizando o potencial do medicamento para se tornar uma terapia líder. Enquanto isso, o JPMorgan elevou as ações da Alnylam para Overweight, aumentando o preço-alvo para US$ 328, citando uma perspectiva positiva sobre as perspectivas da empresa no mercado de amiloidose por transtirretina. A Stifel também manteve uma classificação de Compra com um alvo de US$ 300, observando a bula favorável do medicamento e a estratégia de preços.

O Scotiabank aumentou seu preço-alvo para US$ 338, mantendo uma classificação de Sector Outperform, e apontou a posição única do Amvuttra como o primeiro silenciador de transtirretina disponível para esta condição. A Cantor Fitzgerald, no entanto, manteve uma classificação Neutra com um alvo de US$ 250, reconhecendo a importância da aprovação, mas expressando cautela sobre os dados estatísticos. A decisão da FDA de aprovar o medicamento antes da data PDUFA antecipada foi vista como um marco regulatório. Analistas observaram que a bula do Amvuttra inclui benefícios como redução da mortalidade cardiovascular e hospitalizações, o que poderia diferenciá-lo dos concorrentes. Esses desenvolvimentos marcam um momento crucial para a Alnylam Pharmaceuticals à medida que continua a avançar seus tratamentos no mercado de ATTR-CM.

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