RBC Capital mantém preço-alvo de US$ 330 para ações da Alnylam Pharmaceuticals

Na sexta-feira, o RBC Capital Markets reiterou a classificação de Outperform para a Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) com um preço-alvo estável de US$ 330,00. A confiança da instituição na empresa de biotecnologia foi reforçada após uma série de encontros que proporcionaram insights mais profundos sobre o desempenho de mercado e as perspectivas futuras da Alnylam. A ação, atualmente negociada a US$ 297,09, demonstrou força notável com um retorno de 95,23% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, sete analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para cima para o próximo período.

Durante uma visita à sede da Alnylam, que incluiu discussões com o Diretor Comercial e o Vice-Presidente Sênior de Pesquisa Clínica da empresa, os analistas do RBC Capital obtiveram uma perspectiva mais otimista para o desempenho trimestral da empresa. Embora a Alnylam não tenha confirmado dados de terceiros sugerindo um aumento significativo na receita, eles reconheceram que os dados podem indicar uma tendência positiva. A empresa também relatou que a adoção inicial de seu produto Amvuttra superou as expectativas. Mais da metade das 170 principais instituições que gerenciam a maioria do volume de TTR já incluíram o Amvuttra em seus formulários.

Os executivos da Alnylam destacaram que não estão encontrando step-edits, particularmente para pacientes do Medicare, que constituem aproximadamente 80% de sua base de pacientes. Além disso, há indicação de uso combinado de seu produto, um detalhe corroborado por médicos independentes.

Os insights foram complementados por um jantar com Key Opinion Leader (KOL), onde um especialista líder em cardiomiopatia mediada por transtirretina (TTR-CM) compartilhou sua experiência clínica. Tendo prescrito o tratamento para alguns pacientes, o KOL observou resistência mínima dos pagadores e antecipa um forte desempenho da Alnylam tanto em ambientes de tratamento de segunda linha quanto de primeira linha. Especificamente, espera-se que a empresa domine em casos onde os pacientes progridem com um estabilizador e tenha bom desempenho entre pacientes com fenótipo misto ou doença mais grave.

A visão de longo prazo do KOL sugere que, em sua prática, nos próximos cinco anos, a Alnylam poderia comandar uma participação de 60% no mercado, com a Pfizer e a BridgeBio Pharma respondendo por 30% e 10%, respectivamente. Esta perspectiva otimista alinha-se com a forte pontuação de saúde financeira de 2,8 (classificada como BOA) no InvestingPro, apoiada por um robusto crescimento de receita de 17,21% nos últimos doze meses.

O relatório do RBC Capital também abordou os debates de avaliação em torno da Alnylam, mas afirmou que a empresa se destaca em um mercado de biotecnologia desafiador. Com uma capitalização de mercado de US$ 38,42 bilhões e negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 304,39, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente ligeiramente sobrevalorizada. No entanto, a perspectiva promissora da Alnylam é apoiada por sua significativa oportunidade de mercado, rentabilidade antecipada dentro do ano atual e uma plataforma robusta que viu a aprovação de sete medicamentos em igual número de anos. Para insights mais profundos sobre a avaliação e perspectivas de crescimento da Alnylam, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals tem sido o foco de vários desenvolvimentos significativos. A empresa relatou a aprovação de um Certificado de Alteração ao seu Certificado de Incorporação Restabelecido, permitindo a exculpação de executivos, após sua Assembleia Anual de Acionistas de 2025. Durante a reunião, os acionistas reelegeram quatro diretores da Classe III e ratificaram a PricewaterhouseCoopers LLP como auditores independentes para o ano fiscal que termina em 31 de dezembro de 2025. Além disso, os acionistas da Alnylam aprovaram o Segundo Plano de Incentivo em Ações de 2018 Alterado e Restabelecido e endossaram a remuneração dos executivos nomeados da empresa.

Em termos de perspectiva financeira, o JPMorgan manteve uma classificação acima da média para a Alnylam com um preço-alvo de US$ 330, refletindo confiança no produto Amvuttra da empresa e seu potencial desempenho forte no segundo trimestre. A Stifel também manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 345, expressando otimismo sobre o posicionamento competitivo do Amvuttra e seu potencial como terapia de primeira linha para cardiomiopatia. A Alnylam apresentará novos dados de seus programas de amiloidose por transtirretina no Congresso Heart Failure 2025, incluindo descobertas do estudo HELIOS-B Fase 3 sobre vutrisiran, que já obteve aprovações nos EUA e no Brasil.

Esses desenvolvimentos recentes ilustram os esforços contínuos da Alnylam na expansão de seu portfólio e alinhamento com os interesses dos acionistas. A apresentação da empresa no Congresso Heart Failure 2025 também incluirá insights sobre o estudo TRITON-CM Fase 3 de nucresiran, um silenciador de TTR de próxima geração. Essas atividades destacam os movimentos estratégicos da Alnylam no campo de terapêuticas de interferência de RNA.

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