RBC Capital mantém recomendação Outperform para Alnylam com preço-alvo de $310

Na quarta-feira, o RBC Capital Markets reiterou sua recomendação Outperform para as ações da Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY), mantendo o preço-alvo de $310,00. O analista da firma destacou a força da pesquisa e desenvolvimento da empresa, sugerindo que investidores considerem comprar ações antes da próxima data do Prescription Drug User Fee Act (PDUFA). De acordo com dados do InvestingPro, a Alnylam demonstrou um impressionante crescimento de receita de 23% nos últimos doze meses, com receita total atingindo $2,25 bilhões. As ações da empresa entregaram um forte retorno de 54,5% no último ano, embora análises atuais sugiram que pode estar levemente sobrevalorizada.

O evento do Dia de P&D da Alnylam Pharmaceuticals apresentou um pipeline robusto e diversificado, com desenvolvimentos significativos em vários candidatos a medicamentos. O analista observou que os dados de longo prazo do estudo HELIOS-B sobre o Amvuttra confirmam a redução substancial anteriormente relatada na mortalidade por todas as causas. Considerando que a data do PDUFA está a apenas quatro semanas, a probabilidade de uma reunião do Comitê Consultivo (AdCom) parece baixa.

Quanto ao nucresiran, a decisão da Alnylam de não buscar aprovação acelerada baseada em biomarcadores foi vista como tendo alguns compromissos. No entanto, espera-se que o ensaio de Fase III planejado seja bem desenhado e possivelmente conservadoramente dimensionado, dado o aumento aproximado do dobro no número de participantes em comparação com o HELIOS-B.

O medicamento zilebesiran da empresa deve ter resultados do ensaio de Fase II como complemento a dois ou mais agentes anti-hipertensivos no segundo semestre de 2025, o que orientará o design do ensaio de desfecho cardiovascular (CVOT). Notavelmente, este CVOT também incluirá pacientes de prevenção primária.

Na área terapêutica do sistema nervoso central (SNC), a Alnylam enfatizou sua abordagem diferenciada para a doença de Alzheimer, que carrega um menor risco de anormalidades de imagem relacionadas a amiloide (ARIA) porque previne a formação de beta-amiloide em vez de removê-lo. Dados para a doença de Huntington (HD), focando no direcionamento do éxon-1, são esperados para o próximo ano.

Adicionalmente, a Alnylam revelou dois novos alvos para obesidade (ACVR1c) e diabetes tipo 2 (GRB14) no Dia de P&D. O analista expressou maior otimismo após o evento, apontando para o próximo lançamento em um mercado avaliado em mais de $6 bilhões, onde 90% dos pacientes ainda não recebem tratamento. Além disso, a Alnylam projetou atingir lucratividade dentro deste ano e possui uma plataforma que o analista compara aos anticorpos monoclonais no início dos anos 2000 em termos de potencial.

Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals reportou um forte desempenho em seus resultados do quarto trimestre de 2024, superando as expectativas dos analistas com um lucro por ação (EPS) de $0,06, comparado a uma perda prevista de $0,58. A receita da empresa também excedeu as projeções, atingindo $593,16 milhões contra os $580,61 milhões esperados. A Alnylam alcançou seu primeiro lucro operacional não-GAAP anual de $95 milhões, com receitas globais totais de produtos crescendo 33% para $1,646 bilhão em 2024. Analistas da Piper Sandler, H.C. Wainwright e Canaccord Genuity expressaram otimismo sobre o futuro da Alnylam, com a H.C. Wainwright notavelmente elevando o preço-alvo da ação para $500, citando o potencial dos tratamentos AMVUTTRA e nucresiran da Alnylam. A Alnylam está se preparando para o lançamento comercial do AMVUTTRA para ATTR-CM com data PDUFA definida para 23 de março de 2025. Adicionalmente, a empresa está avançando seu pipeline, com desenvolvimentos significativos esperados em suas terapias direcionadas ao sistema nervoso central e outros programas clínicos. O posicionamento estratégico e o robusto pipeline da Alnylam levaram os analistas a manter ou elevar suas recomendações, refletindo uma perspectiva positiva para o crescimento contínuo da empresa no mercado de terapêuticas RNAi.

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