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Na terça-feira, a Redburn-Atlantic revisou sua posição sobre a Manhattan Associates, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:MANH), rebaixando as ações de Compra para Neutro e reduzindo o preço-alvo para US$ 200, ante os US$ 270 anteriores. O ajuste reflete preocupações com a significativa dependência da empresa em serviços profissionais discricionários. De acordo com dados do InvestingPro, oito analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para baixo, enquanto as ações são negociadas a um índice P/L de 54,8x, sugerindo níveis de avaliação relativamente altos.
Segundo a análise da Redburn-Atlantic, a Manhattan Associates deve derivar aproximadamente 46% de sua receita em 2025 de serviços profissionais discricionários. Apesar dessas preocupações, a análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte saúde financeira com crescimento de receita de 9,2% e uma excelente pontuação geral de saúde financeira. A Redburn-Atlantic destacou três fatores principais que devem manter a pressão sobre o segmento de Serviços da empresa. O primeiro é que o produto em nuvem da Manhattan Associates pode exigir menos suporte em comparação com soluções locais, reduzindo assim a necessidade de serviços profissionais.
O segundo fator envolve integradores de sistemas que se tornaram mais acostumados com as ofertas da Manhattan Associates. Como esses integradores oferecem taxas mais competitivas, a demanda pelos serviços profissionais de preço mais elevado da empresa pode diminuir. Por último, a Redburn-Atlantic prevê que os clientes continuarão cautelosos com seus gastos discricionários devido às incertezas macroeconômicas em curso.
A firma consequentemente reduziu suas estimativas de lucros para a Manhattan Associates. O rebaixamento para classificação Neutra, de Compra, reflete uma perspectiva mais conservadora sobre o potencial futuro de lucros da empresa à luz dos desafios esperados do setor.
Em outras notícias recentes, a Manhattan Associates tem sido o foco de várias atualizações de analistas após sua conferência Momentum em Las Vegas. A Truist Securities elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 210, mantendo a classificação de Compra, citando crescimento sustentado na receita de assinatura em nuvem e colaborações estratégicas com Google e Shopify. A DA Davidson também aumentou seu preço-alvo para US$ 225, enfatizando o compromisso da empresa com a integração de produtos e rápido retorno sobre investimento para clientes. Analistas da Baird elevaram seu alvo para US$ 212, destacando os avanços da empresa em IA e adoção de nuvem. Adicionalmente, a Manhattan Associates anunciou a introdução de capacidades de IA Agêntica dentro de suas soluções Manhattan Active, visando aprimorar operações de cadeia de suprimentos com agentes digitais inteligentes. A empresa também lançou o Manhattan Agent Foundry, uma plataforma para construir agentes de IA personalizados, que deve estar disponível até o outono de 2025. Esses desenvolvimentos refletem uma perspectiva positiva sobre a direção estratégica e posição de mercado da Manhattan Associates, conforme observado por várias firmas de análise.
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