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Na terça-feira, analistas da Rosenblatt aumentaram o preço-alvo das ações da Ciena (NYSE: CIEN) para US$ 85, ante US$ 73, mantendo a recomendação de Compra. A ação, atualmente negociada a US$ 81,75, entregou um impressionante retorno de 70,6% no último ano. O ajuste ocorre enquanto a Ciena se prepara para divulgar seus resultados do segundo trimestre de 2025 na quinta-feira, com expectativas de resultados favoráveis impulsionados por receitas e pedidos robustos de provedores de nuvem. A análise do InvestingPro mostra que a empresa está sendo negociada com múltiplos de avaliação elevados, com vários indicadores-chave sugerindo forte momentum.
Os analistas preveem que o próximo relatório financeiro da Ciena potencialmente superará as estimativas de consenso. O foco será se a empresa aumentará sua orientação de receita para o ano fiscal de 2025 da faixa atual de 8% a 11% e se as margens brutas superarão os 44,7% do trimestre anterior ou se alinharão mais próximas à expectativa de consenso de 42,6%. De acordo com dados do InvestingPro, a margem bruta atual da empresa está em 42,58%, com analistas projetando rentabilidade contínua este ano.
A análise da Rosenblatt destaca que a perspectiva de receita de longo prazo da Ciena é promissora, particularmente com seu movimento estratégico para os mercados de transceptores e componentes de data centers para IA. A firma está avaliando o potencial da Ciena para competir com empresas como Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) e Broadcom (NASDAQ: AVGO) nessas áreas.
Os analistas também questionam se a Ciena pode alcançar margens brutas na faixa de 40% nos próximos três anos e se há potencial para maior expansão de margem no longo prazo. O preço-alvo aumentado é baseado em 25 vezes o LPA de consenso para o ano fiscal de 2026, refletindo o múltiplo médio para empresas com exposição significativa à IA.
Em outras notícias recentes, a Ciena Corporation tem estado em destaque após vários desenvolvimentos importantes. A JPMorgan ajustou seu preço-alvo para a Ciena para US$ 86, citando forte demanda de clientes de Telecom e Nuvem, com expectativas de crescimento de receita de 13% no ano fiscal de 2025. Analistas da Stifel mantiveram a recomendação de Compra com um alvo de US$ 95, refletindo confiança no foco estratégico da Ciena em avanços em IA e data centers. A Evercore ISI também continua vendo potencial, mantendo sua classificação ’In Line’ com um alvo de US$ 68, destacando os avanços tecnológicos da Ciena e esforços de expansão de mercado.
Além disso, a Ciena colaborou com sucesso com a Lumen Technologies para alcançar um comprimento de onda de 1,2 terabit em uma distância de 1.800 milhas, utilizando a tecnologia WaveLogic 6 Extreme da Ciena. Este teste ressalta a crescente demanda por conectividade de alta velocidade e baixa latência, essencial para aplicações de IA e nuvem. Em governança corporativa, os acionistas da Ciena aprovaram a eleição de diretores e ratificaram a nomeação da PricewaterhouseCoopers LLP como auditora independente para o ano fiscal de 2025.
Esses desenvolvimentos indicam o compromisso contínuo da Ciena com inovação e crescimento estratégico, alinhando-se com tendências de mercado e demandas tecnológicas.
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