Scotiabank eleva preço-alvo das ações da Alnylam para US$ 338 após aprovação da FDA

Investing.com — Os analistas do Scotiabank elevaram o preço-alvo das ações da Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) para US$ 338, de US$ 300 anteriormente, mantendo a classificação de Desempenho Superior ao Setor. O aumento ocorre após a empresa anunciar a aprovação pela FDA do medicamento vutrisiran (Amvuttra), um tratamento inovador para cardiomiopatia amiloide por transtirretina (ATTR-CM). A empresa, atualmente avaliada em US$ 32,8 bilhões, demonstrou crescimento impressionante, com receita aumentando 23% nos últimos doze meses. Dados do InvestingPro mostram que as ações entregaram um retorno notável de 73% no último ano.

De acordo com o analista Greg Harrison, do Scotiabank, a aprovação do Amvuttra era amplamente esperada e é significativa por ser o primeiro silenciador de transtirretina (TTR) disponível no mercado para esta condição. O medicamento recebeu uma indicação favorável, que inclui benefício de mortalidade e redução em hospitalizações cardiovasculares e visitas urgentes por insuficiência cardíaca. Esses benefícios são respaldados por resultados sólidos do estudo de fase 3 HELIOS-B, que demonstrou forte redução de TTR e dados impressionantes de mortalidade. Com uma margem de lucro bruto líder no setor de 85,6%, a Alnylam mantém forte eficiência operacional. De acordo com a análise do InvestingPro, a saúde financeira geral da empresa é classificada como BOA, com pontuações particularmente fortes em crescimento e momentum de preço.

O Amvuttra foi precificado em aproximadamente US$ 476.000 anualmente, o que equivale a cerca de US$ 119.000 por dose, com um conveniente esquema de dosagem trimestral. Espera-se que esta estratégia de preços suporte uma alta taxa de adesão dos pacientes, estimada em cerca de 95%. Apesar da recente concorrência do estabilizador de TTR da BridgeBio, o Attruby, prevê-se que o Amvuttra alcance uma penetração significativa no mercado como tratamento de primeira linha devido ao seu mecanismo de ação único.

O lançamento do Amvuttra deve ganhar tração gradualmente no segundo semestre de 2025. Este cronograma considera os dois a três meses estimados necessários para que os comitês de farmácia e terapêutica (P&T) nos Estados Unidos adicionem o medicamento aos seus formulários. O modelo atualizado do Scotiabank reflete a aprovação do Amvuttra e seu preço de lista anual, reforçando a classificação de Desempenho Superior ao Setor e o preço-alvo revisado. O relatório completo de Harrison também inclui um calendário de catalisadores para os investidores acompanharem.

Em outras notícias recentes, a Alnylam Pharmaceuticals recebeu aprovação da FDA para o Amvuttra, um tratamento para amiloidose mediada por transtirretina (ATTR), marcando um desenvolvimento significativo para a empresa. A aprovação é baseada nos resultados do ensaio clínico de Fase 3 HELIOS-B, que demonstrou que o Amvuttra reduz significativamente o risco de mortalidade por todas as causas e eventos cardiovasculares recorrentes. Isso torna o Amvuttra a primeira e única terapia aprovada pela FDA para manifestações de cardiomiopatia e polineuropatia de ATTR. A Canaccord Genuity respondeu elevando seu preço-alvo para a Alnylam para US$ 390, mantendo a classificação de Compra, enquanto o Scotiabank aumentou seu alvo para US$ 338, destacando a indicação favorável que inclui benefício de mortalidade. O Custo de Aquisição por Atacado do Amvuttra permanece aproximadamente US$ 477.000 por ano, com planos de descontos baseados em volume para reduzir o preço líquido. A CEO da Alnylam, Yvonne Greenstreet, enfatizou o compromisso da empresa com o acesso dos pacientes, com a expectativa de que a maioria dos pacientes não tenha custos do próprio bolso. Adicionalmente, a Alnylam anunciou que o cofundador Dr. Phillip A. Sharp se aposentará do Conselho de Administração em maio de 2025, embora continue a servir no Conselho Consultivo Científico. A aposentadoria do Dr. Sharp marca o fim de um capítulo significativo para a empresa, já que ele tem sido uma figura fundamental desde sua criação.

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