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Investing.com - A Stephens rebaixou a Pinnacle Financial Partners (NASDAQ:PNFP) de acima da média para peso igual na sexta-feira, estabelecendo um preço-alvo de US$ 133,00 após o acordo pendente de aquisição por troca de ações. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 8 bilhões e negociando a um índice P/L de 13,9x, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada.
O rebaixamento ocorre enquanto as ações da Pinnacle Financial já caíram mais de 10% desde que surgiram rumores sobre a potencial venda da Synovus Financial (SNV), a empresa-alvo na aquisição. De acordo com dados do InvestingPro, a ação sofreu uma queda de 11% na última semana, embora mantenha um retorno positivo de 8,4% no último ano.
A Stephens citou maior risco de execução em sua justificativa para o rebaixamento, apontando especificamente para os desafios na transição do modelo de negócios da Pinnacle e na integração da Synovus em sua cultura corporativa.
A empresa também expressou preocupações sobre requisitos regulatórios e de capital, já que a entidade combinada criaria um banco de Categoria IV com ativos de US$ 116 bilhões, com detalhes sobre alívio regulatório e de capital ainda não finalizados.
Enquanto a administração da Pinnacle projeta aproximadamente 21% de acréscimo no lucro por ação até 2027 e espera recuperar a diluição de aproximadamente 9% no valor contábil tangível dentro de 2,6 anos, a Stephens acredita que esses benefícios levarão tempo para se materializar.
Em outras notícias recentes, a Pinnacle Financial Partners reportou lucros do segundo trimestre que superaram as expectativas dos analistas, com o lucro por ação aumentando quase 23% em relação ao ano anterior. O banco registrou lucros de US$ 2,00 por ação diluída, superando a estimativa consensual de US$ 1,91 por ação. A receita do trimestre alcançou US$ 505 milhões, excedendo os US$ 498,64 milhões antecipados. Este desempenho foi atribuído ao forte crescimento de empréstimos e à expansão da margem de juros líquida. A Piper Sandler manteve sua classificação Neutra para a Pinnacle Financial Partners, estabelecendo um preço-alvo de US$ 110,00, apesar do resultado acima das expectativas. A empresa observou taxas mais altas e aumento da receita líquida de juros como fatores positivos, embora despesas mais altas devido ao aumento da compensação de incentivos tenham sido notadas. Enquanto isso, o Citi elevou seu preço-alvo para a Pinnacle Financial Partners para US$ 140,00, mantendo uma classificação de Compra. O Citi destacou o forte crescimento de empréstimos da Pinnacle e tendências de contratação como fatores-chave para o crescimento futuro. Esses desenvolvimentos fornecem aos investidores uma visão detalhada do desempenho recente e perspectivas da Pinnacle Financial Partners.
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