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Investing.com - A Stifel elevou seu preço-alvo para as ações da Astera Labs (NASDAQ:ALAB) para US$ 110,00, de US$ 100,00, mantendo a recomendação de Compra para a empresa de conectividade de semicondutores. A empresa, atualmente avaliada em US$ 16,15 bilhões, mostrou um crescimento impressionante com receita aumentando 200% nos últimos doze meses, embora a análise do InvestingPro indique que a ação está sendo negociada acima de seu Valor Justo.
A firma de pesquisa espera que a Astera Labs possa reportar resultados do trimestre de junho ligeiramente acima de sua estimativa de receita de US$ 172,5 milhões, representando um crescimento de 8,2% em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento é atribuído à expansão contínua dos retimers Aries em vários clientes e programas, incluindo receitas de pré-produção para seu novo Smart Gearbox. Com o relatório de lucros previsto para daqui a 18 dias, dados do InvestingPro mostram que 10 analistas revisaram suas estimativas de lucros para cima para o próximo período.
A Stifel também citou crescimento trimestral adicional da receita do Taurus 400GbE e receita contínua de pré-produção para os produtos Scorpio Série P e Série X, que estão no caminho para contribuir com mais de 10% da receita total do ano calendário de 2025.
A margem bruta não-GAAP da empresa está orientada para aproximadamente 74,0%, uma queda de 87 pontos base em relação ao trimestre anterior e em linha com a estimativa prévia da Stifel, baseada em um mix de hardware semelhante ao do primeiro trimestre de 2025.
A administração reiterou sua meta de margem bruta de longo prazo de 70% (não-GAAP) ao longo do tempo, à medida que a receita de hardware continua a experimentar crescimento significativo, com a Stifel expressando que continua impressionada com a lucratividade líder do setor da Astera Labs.
Em outras notícias recentes, a Astera Labs experimentou vários desenvolvimentos significativos. A Craig-Hallum elevou seu preço-alvo para a empresa para US$ 120, citando o impacto da família de switches Scorpio no crescimento do mercado e a conclusão dos padrões UALink™, que abre novas oportunidades de mercado. A William Blair iniciou a cobertura com classificação Acima da Média, destacando o papel de liderança da Astera Labs em conectividade para servidores de IA e seu potencial para crescimento sustentado de receita e lucros. A Evercore ISI também aumentou seu preço-alvo para US$ 104, refletindo confiança na trajetória de crescimento da empresa e seu alinhamento com as necessidades de infraestrutura de IA.
Além disso, a Astera Labs anunciou uma colaboração com a NVIDIA para aprimorar soluções NVLink, visando melhorar o desempenho de rede de IA para hiperescaladores. Esta parceria se baseia em esforços conjuntos anteriores e deve solidificar a posição de mercado da Astera Labs. Adicionalmente, o Morgan Stanley elevou a classificação da ação para acima da média, estabelecendo um preço-alvo de US$ 99, com base em valorização atrativa e potencial de crescimento no setor de IA. Esses desenvolvimentos recentes sugerem que a Astera Labs está estrategicamente expandindo sua presença no mercado e ofertas de produtos no cenário de tecnologia de IA em rápida evolução.
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