Stifel mantém confiança nas ações da Cytokinetics após sucesso em ensaio clínico

Investing.com — A Stifel manteve sua perspectiva positiva sobre a Cytokinetics (NASDAQ:CYTK) na terça-feira, após o anúncio de que o ensaio MAPLE-HCM atingiu seu endpoint primário. O anúncio chega enquanto as ações da empresa, atualmente negociadas a US$ 32,13, estão próximas de sua mínima de 52 semanas de US$ 31,67, tendo caído 44,5% no último ano. O aficamten, um tratamento desenvolvido pela Cytokinetics para cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (HCM), demonstrou superioridade em relação aos betabloqueadores, que são comumente usados para essa condição.

O sucesso do ensaio era esperado pelo mercado, já que o endpoint primário focava no consumo máximo de oxigênio (pVO2), uma área onde os betabloqueadores são conhecidos por ter um efeito negativo. O aficamten já havia mostrado benefício significativo nesse aspecto. Além disso, o perfil de segurança e tolerabilidade do aficamten foi considerado favorável em comparação ao metoprolol, um betabloqueador usado como comparador no estudo.

Embora os resultados detalhados do ensaio estejam sendo reservados para apresentação em um encontro médico, os achados de alto nível foram descritos como encorajadores. Espera-se que os resultados positivos do ensaio proporcionem um impulso comercial, particularmente entre médicos comunitários que podem não estar tão familiarizados com intervenções para cardiomiopatia. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um forte consenso de compra com um preço-alvo alto de US$ 120, sugerindo significativo potencial de valorização se o tratamento tiver sucesso comercialmente.

Os analistas observaram que, embora os dados do ensaio MAPLE-HCM sejam positivos, eles não alteram fundamentalmente suas projeções para as vendas máximas do aficamten. O foco para as ações da Cytokinetics, com sua atual capitalização de mercado de US$ 3,84 bilhões, agora se volta para o processo regulatório, especificamente a aprovação da Prescription Drug User Fee Act (PDUFA). Apesar de um atraso na data da PDUFA, a confiança da Stifel no aficamten como uma oportunidade melhor da categoria permanece inabalável. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Cytokinetics, os assinantes do InvestingPro podem acessar análises abrangentes e 12 ProTips adicionais.

O resultado bem-sucedido do ensaio e o endosso contínuo da Stifel sugerem uma posição forte para a Cytokinetics à medida que avança com o processo regulatório e a potencial comercialização do aficamten. As ações atualmente são negociadas em linha com seu Valor Justo do InvestingPro, indicando uma proposta equilibrada de risco-recompensa para investidores considerando o potencial de crescimento da empresa.

Em outras notícias recentes, a Cytokinetics divulgou seus resultados financeiros do primeiro trimestre de 2025, revelando um prejuízo líquido de US$ 161,4 milhões, ou US$ 1,36 por ação, com receita de US$ 1,6 milhão, que ficou abaixo dos US$ 3,6 milhões previstos. A empresa continua focada no desenvolvimento de seu candidato a medicamento, aficamten, para cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva (OHCM), apesar do revés financeiro. Em um desenvolvimento significativo, a Cytokinetics anunciou que seu ensaio clínico de Fase 3, MAPLE-HCM, atingiu seu endpoint primário, mostrando que o aficamten melhorou significativamente a captação máxima de oxigênio em comparação ao betabloqueador padrão metoprolol em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva. Enquanto isso, analistas da Evercore ISI e Citi ajustaram seus preços-alvo para a Cytokinetics, com a Evercore ISI reduzindo para US$ 60 e a Citi para US$ 80, ambos mantendo avaliações positivas sobre as ações. Os ajustes refletem desafios regulatórios recentes relacionados ao processo REMS e um adiamento de três meses da data da PDUFA para o aficamten. Apesar desses obstáculos, os analistas permanecem otimistas sobre o potencial de mercado do aficamten, com a JMP Securities reiterando um preço-alvo de US$ 78 e expressando confiança nas perspectivas de aprovação do medicamento. A empresa também está avançando em seu ensaio ACACIA de Fase 3 para aficamten em cardiomiopatia não hipertrófica (nHCM), com recrutamento acelerado potencialmente reduzindo o cronograma em seis meses.

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