Stifel mantém recomendação de compra para ações da Cytokinetics, com preço-alvo de US$ 87

Investing.com — Na segunda-feira, analistas da Stifel mantiveram a recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 87,00 para as ações da Cytokinetics (NASDAQ:CYTK), que atualmente são negociadas a US$ 39,48 com uma capitalização de mercado de US$ 4,67 bilhões. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas variam de US$ 47 a US$ 120, com uma forte recomendação consensual de 1,67 (Compra). O otimismo da firma permanece elevado após a recente decisão da Food and Drug Administration (FDA) dos Estados Unidos de relaxar a Estratégia de Avaliação e Mitigação de Riscos (REMS) para o Camzyos, um tratamento para cardiomiopatia hipertrófica (HCM). A modificação da FDA inclui uma redução na frequência dos ecocardiogramas de manutenção necessários para cada seis meses em pacientes com gradientes do trato de saída do ventrículo esquerdo (LVOT) abaixo de 30mmHg ou maiores ou iguais a 30mmHg sem aumentos de dosagem.

Essa flexibilização regulatória era esperada após atualizações semelhantes na União Europeia, com o foco agora mudando para o aficamten da Cytokinetics e seu potencial para se diferenciar no mercado. A posição financeira da empresa parece sólida, com dados do InvestingPro mostrando um índice de liquidez corrente saudável de 6,17 e um impressionante crescimento de receita de 145,34% nos últimos doze meses. Os analistas da Stifel argumentam que o REMS flexibilizado fortalecerá o crescente mercado de cardiomiopatia (mercado-CMI) e destacam que a diferenciação do aficamten vai além da manutenção dos ecocardiogramas. Eles acreditam que essa mudança indica maior confiança regulatória nos tratamentos para cardiomiopatia, observando que, apesar do REMS inicialmente rigoroso, pacientes tratados com Camzyos ainda experimentaram insuficiência cardíaca.

Os analistas da Stifel também apontam que o aficamten não possui as limitações farmacocinéticas que necessitaram do rigoroso REMS do Camzyos, e não houve casos relatados de insuficiência cardíaca com seu uso. Eles afirmam que o mercado subestima significativamente o potencial do aficamten, especialmente à luz dos dados promissores do EDG-7500, e permanecem otimistas sobre suas perspectivas tanto na HCM obstrutiva quanto na não obstrutiva, apesar do recente revés no ensaio ODYSSEY.

A posição da firma baseia-se na crença de que os últimos desenvolvimentos apenas apoiarão ainda mais o crescimento do mercado-CMI e que as propriedades únicas do aficamten oferecem uma oportunidade significativa para diferenciação e sucesso no tratamento da HCM. A recomendação de Compra mantida pela Stifel e o preço-alvo refletem sua confiança na posição da Cytokinetics no mercado e no sucesso antecipado de suas opções de tratamento. Para uma compreensão mais profunda do potencial da CYTK, os assinantes do InvestingPro podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que inclui métricas detalhadas de saúde financeira, análise de avaliação e insights de especialistas entre mais de 8 ProTips adicionais atualmente disponíveis para esta ação.

Em outras notícias recentes, a Bristol-Myers Squibb Company anunciou que seu ensaio ODYSSEY-HCM de Fase 3 para o Camzyos não atingiu seus endpoints primários, impactando sua abordagem para o tratamento da cardiomiopatia hipertrófica não obstrutiva (nHCM). Apesar do revés, o analista da Citi, Geoff Meacham, manteve uma classificação Neutra para a Bristol-Myers, destacando a oportunidade de mercado contínua para o Camzyos no tratamento da HCM obstrutiva. Enquanto isso, a Cytokinetics Inc enfrentou o escrutínio de analistas após os resultados do ensaio, com a BofA Securities reduzindo seu preço-alvo para US$ 54 enquanto mantinha uma classificação Neutra. A JMP Securities, no entanto, reafirmou uma classificação de Desempenho de Mercado e um preço-alvo de US$ 78 para a Cytokinetics, expressando confiança no potencial do aficamten, outro tratamento para nHCM. A H.C. Wainwright também manteve uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 120 para a Cytokinetics, concentrando-se em dados promissores de Fase 2 para seu candidato modulador de sarcômero, EDG-7500™. O analista observou tendências positivas na função cardíaca para pacientes com HCM obstrutiva e não obstrutiva. Esses desenvolvimentos sugerem interesse contínuo e níveis variados de otimismo dos analistas em relação às perspectivas de crescimento da Cytokinetics no campo da cardiologia. Os investidores continuam a monitorar o progresso desses tratamentos e seu potencial impacto nas empresas envolvidas.

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