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Investing.com - A Stifel reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 56,00 para a General Mills (NYSE:GIS) após uma discussão com a liderança da empresa. As ações, atualmente negociadas próximas à mínima de 52 semanas de US$ 49,86, mostram uma modesta subavaliação segundo análise do InvestingPro, com papéis sendo negociados a um atrativo índice P/L de 12,5x.
A firma de investimentos realizou discussões com o presidente e CEO da General Mills, Jeff Harmening, e o representante de Relações com Investidores, Jeff Siemon, após o recente relatório de resultados do quarto trimestre fiscal de 2025 da empresa, que incluiu as perspectivas iniciais para o ano fiscal de 2026. A empresa mantém um forte histórico de dividendos, tendo pago dividendos por 55 anos consecutivos, com um rendimento atual de 4,73%. Dados do InvestingPro revelam que a administração tem recomprado ativamente ações, embora 11 analistas tenham recentemente revisado suas expectativas de lucro para baixo.
A Stifel expressou otimismo quanto ao progresso nos investimentos da General Mills para melhorar os volumes, observando melhoria sequencial no início do primeiro trimestre fiscal de 2026.
A firma também obteve melhor compreensão dos fatores por trás do faseamento único de lucros ao longo do ano fiscal de 2026, enquanto observou que a General Mills permanece "discreta" sobre os planos para seu próximo lançamento de ração fresca para cães.
A Stifel manteve suas estimativas de lucro por ação para o ano fiscal de 2026 da General Mills, com apenas pequenos ajustes no faseamento dos lucros ao longo do ano.
Em outras notícias recentes, a General Mills concluiu a venda de seu negócio de iogurte nos EUA para a Lactalis, incluindo marcas como Yoplait e Go-Gurt, que contribuíram com aproximadamente US$ 1,2 bilhão para as vendas líquidas da empresa no ano fiscal de 2025. Após esta transação, a General Mills reportou vendas líquidas totais de US$ 19 bilhões no ano fiscal de 2025, junto com US$ 1 bilhão adicional de vendas líquidas de joint ventures não consolidadas. A empresa planeja usar os recursos da venda para recompra de ações e redução de dívidas. Enquanto isso, vários analistas ajustaram seus preços-alvo para a General Mills devido a diversos desafios. O UBS reduziu seu preço-alvo para US$ 49, mantendo a recomendação de venda, citando uma perspectiva de lucros para o ano fiscal de 2026 mais fraca que o esperado. A Bernstein reduziu seu alvo para US$ 55, atribuindo a mudança aos contínuos obstáculos da categoria e ao impacto dos medicamentos para perda de peso no comportamento do consumidor. A Evercore ISI ajustou seu alvo para US$ 54, refletindo uma análise revisada de fluxo de caixa descontado, enquanto a Stifel diminuiu seu alvo para US$ 56, mantendo a recomendação de compra apesar da perspectiva de lucro mais moderada da empresa. A Stifel enfatizou a importância do aumento dos gastos com investimentos para melhorar o desempenho de volume e sustentar o crescimento.
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