Stifel mantém recomendação de compra para ações da Ligand Pharma com preço-alvo de US$ 143

Investing.com - A Stifel reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 143,00 para a Ligand Pharmaceuticals (NASDAQ:LGND), destacando a forte posição da empresa no setor de financiamento de royalties. A ação, atualmente negociada a US$ 129,63, mostrou um impulso impressionante com ganho de 21% no acumulado do ano, segundo dados do InvestingPro.

A firma de pesquisa observou que a Ligand parece bem posicionada para manter seu robusto crescimento de receita acima de 20% e aproveitar seu modelo de negócios simplificado, focado em licenciamento, agregação de royalties e financiamento de projetos. Essa perspectiva está alinhada com o forte crescimento de receita da empresa de 53,4% nos últimos doze meses, conforme relatado pelo InvestingPro.

Desenvolvimentos recentes adicionaram impulso aos negócios da Ligand, incluindo a aquisição da Verona pela Merck para o Ohtuvayre e o lançamento do Zelsuvmi da recente cisão da Pelthos, que a Stifel acredita validar ainda mais a abordagem estrategicamente diferenciada da empresa.

Embora a Stifel não veja a Ligand como especificamente impulsionada por catalisadores, aponta para a potencial aprovação do Filspari da Travere em FSGS com data PDUFA de 28.08.2025, como um possível ponto de inflexão para a empresa.

A Stifel também vê o ambiente de mercado atual como favorável para acordos adicionais, observando que apenas restrições de capacidade ditariam o ritmo das atividades de investimento da Ligand.

Em outras notícias recentes, a Ligand Pharmaceuticals anunciou que superou as expectativas para seu primeiro trimestre de 2025, relatando um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,33 contra uma previsão de US$ 1,22 e receita total de US$ 45 milhões, superando os US$ 37,92 milhões antecipados. Isso marca um aumento de receita de 46% ano a ano, impulsionado principalmente por um aumento de 44% na receita de royalties. A Ligand também completou uma fusão entre sua subsidiária e a Channel Therapeutics, formando a Pelthos Therapeutics, que recentemente lançou o ZELSUVMI, um tratamento aprovado pela FDA para molusco contagioso para uso doméstico. A Ligand recebeu um pagamento de marco de US$ 5 milhões da Pelthos por este lançamento e tem direito a um royalty de 13% sobre as vendas mundiais do ZELSUVMI.

Além desses desenvolvimentos, a Pelthos levantou US$ 50,1 milhões em capital próprio para apoiar o lançamento comercial do ZELSUVMI, com a Ligand contribuindo com US$ 18 milhões. Firmas de análise notaram o desempenho robusto da Ligand, com algumas projetando crescimento significativo na receita de royalties e LPA ajustado para o ano. Além disso, a Ligand reafirmou sua orientação para o ano inteiro de 2025, esperando receita de royalties entre US$ 135 milhões e US$ 140 milhões e receita total variando de US$ 180 milhões a US$ 200 milhões. A empresa também prevê que o LPA ajustado fique entre US$ 6,00 e US$ 6,25, indicando confiança em suas iniciativas estratégicas e trajetória de crescimento.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.