BBAS3: Por que as ações do Banco do Brasil subiram hoje?
Na terça-feira, analistas da Stifel rebaixaram as ações da Datadog de Compra para Manutenção, ajustando o preço-alvo para $140 dos anteriores $165. A revisão ocorre à medida que a firma antecipa desafios para a empresa no ano fiscal de 2025, incluindo crescimento mais lento da receita e pressões nas margens. Apesar dessas preocupações, a Datadog mantém impressionantes margens de lucro bruto de 81,2% e alcançou um crescimento de receita de 26,3% nos últimos doze meses.
Os analistas da Stifel expressaram preocupações sobre o desempenho futuro da Datadog, observando que, embora as ações da empresa tenham subido aproximadamente 10% em comparação com o IGV desde o relatório do terceiro trimestre no início de novembro, a avaliação atual não apresenta um equilíbrio atrativo de risco-recompensa para os investidores. A avaliação citada inclui um múltiplo de valor da empresa em relação à receita de aproximadamente 13,5 vezes as estimativas do ano calendário de 2026 e um múltiplo de valor da empresa em relação ao fluxo de caixa livre de cerca de 47 vezes. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem sobrevalorizadas nos níveis atuais, com um índice EV/EBITDA de 426x.
Além das preocupações com a avaliação, a Stifel mencionou que, embora se espere que a OpenAI renove seu contrato com a Datadog por mais um ano, a empresa otimizou o uso dos serviços da Datadog. É provável que essa otimização crie um obstáculo significativo de crescimento no ano fiscal de 2025, com o impacto esperado para ser mais notável no primeiro trimestre em uma base trimestral. Embora existam desafios, os dados do InvestingPro mostram que a Datadog mantém uma forte pontuação de saúde financeira, com métricas de liquidez particularmente robustas, incluindo um índice de liquidez corrente de 2,13.
A Stifel também destacou a necessidade de a Datadog aumentar seu investimento em vendas e marketing de forma mais agressiva após uma rampa mais lenta pós-Covid em 2023. A firma acredita que isso é necessário para manter o que eles estimam ser uma taxa de crescimento central de cerca de 20%, excluindo contribuições gerais de inteligência artificial.
O rebaixamento reflete uma perspectiva cautelosa para a Datadog enquanto ela navega pelos ventos contrários antecipados. A análise da Stifel sugere que os investidores podem precisar recalibrar suas expectativas para o provedor de plataforma de monitoramento e análise em nuvem nos próximos trimestres.
Em outras notícias recentes, a Datadog reportou um aumento de receita de 26% ano a ano, atingindo $690 milhões. Os analistas da TD Cowen mantêm sua classificação de Compra para a Datadog, com um preço-alvo de $165, antecipando um forte final do quarto trimestre para a empresa. Eles também preveem uma orientação para o ano fiscal de 2025 de crescimento de 19-20% para a Datadog, que se espera que exceda as expectativas do mercado. Por outro lado, o Morgan Stanley rebaixou as ações da Datadog para Equal-weight, citando um cenário equilibrado de risco-recompensa. A Guggenheim mantém uma posição neutra na Datadog, influenciada pela avaliação atual das ações e potenciais riscos associados à orientação da empresa.
O UBS mantém uma classificação de Compra para a Datadog, elevando seu preço-alvo para $175 de $150, destacando as oportunidades de crescimento a longo prazo da empresa. A Loop Capital também mantém uma classificação de Compra, projetando um significativo Fluxo de Caixa Livre de $7,9 bilhões até o ano fiscal de 2034. Além disso, a Datadog expandiu seu Conselho de Administração com a nomeação de Amit Agarwal. Estes são desenvolvimentos recentes que destacam a crescente confiança nas perspectivas de crescimento a longo prazo da Datadog.
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