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Na sexta-feira, o UBS iniciou a cobertura das ações da Sight Sciences Inc. (NASDAQ: SGHT), uma empresa de dispositivos médicos especializada em produtos oftalmológicos e optométricos, com uma recomendação de Compra e um preço-alvo de 5,50 USD. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação atualmente é negociada a 3,70 USD, com alvos dos analistas variando de 4,00 USD a 6,00 USD.
Apesar da recente volatilidade do mercado, a empresa mantém uma forte saúde financeira com um índice de liquidez corrente de 10,18, indicando robusta liquidez. A cobertura da firma começa quando a Sight Sciences está prestes a fazer a transição de sua estratégia de crescimento da solução cirúrgica OMNI para glaucoma para sua solução TearCare para olho seco.
O analista do UBS destacou que após um segundo semestre desafiador em 2023 e início de 2024, espera-se que 2025 seja um ano de construção de bases para a Sight Sciences. O foco deve mudar para a solução TearCare para olho seco, projetada para tratar a doença da glândula meibomiana, uma forma de olho seco que afeta mais de 11 milhões de pacientes. Isso representa um mercado endereçável de aproximadamente 2,5 bilhões USD.
A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma impressionante margem de lucro bruto de 85,11%, sugerindo forte potencial de rentabilidade à medida que escala suas operações. Apesar das projeções de que a SGHT gerará menos de 5 milhões USD com o TearCare em 2024, o analista espera que as vendas aumentem para 10% do total de vendas da empresa até 2026 e mais de 20% até 2030.
O analista do UBS prevê que, à medida que a Sight Sciences faz a transição do TearCare de um modelo de pagamento em dinheiro para um modelo reembolsado, experimentará um aumento significativo nas vendas. Espera-se que essa mudança impulsione um crescimento de vendas de dois dígitos e uma expansão da margem bruta que supere as estimativas de consenso para 2026 e além. As estimativas do analista são aproximadamente 100 pontos base superiores ao consenso para o ano de 2026.
Além disso, com 1.000 cirurgiões já treinados para usar o TearCare, o mercado é considerado pronto para uma adoção significativa assim que as coberturas de seguro forem garantidas. O analista vê potencial para as vendas superarem suas estimativas já acima do consenso para 2026 e adiante.
Enquanto os dados do InvestingPro mostram uma receita atual de 79,54 milhões USD, os assinantes podem acessar 8 ProTips adicionais e métricas financeiras abrangentes no Relatório de Pesquisa Pro, oferecendo insights mais profundos sobre a trajetória de crescimento da empresa.
Além do potencial da solução TearCare para olho seco, o UBS também observa a vantagem competitiva que o produto OMNI da Sight Sciences tem dentro do mercado de Cirurgia de Glaucoma Minimamente Invasiva (MIGS) independente de aproximadamente 5 bilhões USD. A firma espera que uma execução aprimorada nesta área apoie o crescimento da empresa.
Em outras notícias recentes, a Sight Sciences, Inc. (NASDAQ:SGHT) reportou um leve aumento de receita ano a ano em sua teleconferência de resultados do terceiro trimestre, apesar de ficar aquém das expectativas. A receita do terceiro trimestre da empresa aumentou 1% ano a ano para 20,2 milhões USD, com a receita de glaucoma cirúrgico respondendo por 18,6 milhões USD. No entanto, a receita de glaucoma cirúrgico da empresa viu uma diminuição sequencial de 8% e a receita de olho seco diminuiu 4% para 1,5 milhão USD no trimestre.
Por outro lado, a Sight Sciences realizou mais de 200.000 procedimentos OMNI e 60.000 TearCare e está focada em expandir o acesso ao mercado para o TearCare em tratamentos de olho seco intervencionais reembolsados. A empresa também nomeou o Dr. MK Raheja como Vice-Presidente Executivo de Pesquisa e Desenvolvimento para avançar seu pipeline de glaucoma cirúrgico.
Em resposta aos desafios comerciais, a Sight Sciences planeja melhorar o desempenho de vendas e o posicionamento estratégico. A empresa está contestando a regra final de pagamento do Medicare para 2025, que não concedeu status de dispositivo intensivo aos procedimentos OMNI. Apesar dos contratempos atuais, a Sight Sciences permanece otimista sobre o crescimento nos segmentos de glaucoma cirúrgico e olho seco em 2025.
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