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Investing.com - O UBS reiterou sua recomendação de Compra e preço-alvo de US$ 820,00 para a HubSpot Inc (NYSE:HUBS), representando um potencial de alta de 51% em relação ao preço atual de US$ 543,84, antes do próximo relatório de lucros da empresa em 30 de julho, citando tendências de demanda estáveis no segundo trimestre do ano fiscal de 2025. De acordo com dados do InvestingPro, o consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com preços-alvo variando de US$ 605 a US$ 910.
A análise da firma de investimentos é baseada em três verificações com parceiros indicando que o ambiente de demanda no 2º tri de 2025 estava estável ou moderadamente melhor que no 1º tri de 2025, sugerindo que a HubSpot poderia alcançar uma superação típica de receita de aproximadamente 3% a 19% em uma base de moeda constante. A empresa manteve um crescimento impressionante, com receita aumentando 19,17% nos últimos doze meses para US$ 2,72 bilhões, apoiada por robustas margens de lucro bruto de 84,83%.
O UBS observou que a percepção dos clientes sobre o ambiente macroeconômico parece melhor do que inicialmente se temia e não está tendo um impacto material nos negócios, com dois parceiros excedendo suas metas para o 2º tri de 2025 e apenas um ficando abaixo devido a ciclos de vendas prolongados enquanto os clientes avaliam o impacto da IA.
A firma expressou otimismo sobre o posicionamento da HubSpot antes dos resultados, destacando o potencial para crescimento na casa dos altos dígitos no ano fiscal de 2025, potencialmente preparando um crescimento de mais de 20% no ano fiscal de 2026.
O UBS acredita que as recentes preocupações específicas da empresa sobre a concorrência de CRM e mudanças no SEO são exageradas, observando que as ações da HubSpot caíram aproximadamente 16% desde meados de maio e agora são negociadas a 9 vezes o valor da empresa em relação às vendas do ano calendário de 2025.
Em outras notícias recentes, os acionistas da HubSpot aprovaram mudanças significativas na estrutura de governança corporativa da empresa, incluindo a desclassificação do Conselho de Administração e a eliminação de disposições de votação por supermaioria. Essas alterações foram registradas junto ao Secretário de Estado de Delaware e estão em vigor imediatamente. Além disso, a HubSpot lançou um conector de pesquisa profunda com o ChatGPT, aprimorando suas capacidades de CRM para mais de 250.000 empresas, fornecendo insights acionáveis através de integração avançada de IA. Esta ferramenta foi projetada para apoiar equipes de marketing, vendas, sucesso do cliente e suporte, simplificando a análise de dados.
A Cantor Fitzgerald reiterou sua classificação acima da média para a HubSpot com um preço-alvo de US$ 775, enfatizando o posicionamento estratégico da empresa e o potencial para crescimento contínuo. Da mesma forma, a Oppenheimer manteve sua classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 750, observando tendências de demanda estáveis e melhoria na qualidade dos negócios. Os analistas de ambas as empresas destacam a liderança da HubSpot na integração de IA e sua expansão estratégica em várias áreas de negócios. Além disso, o desenvolvimento da rede de parceiros da HubSpot é visto como um fator-chave em seus esforços de expansão de mercado. Esses desenvolvimentos refletem as iniciativas contínuas da HubSpot para aprimorar sua plataforma e manter sua vantagem competitiva na indústria de CRM.
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