UBS mantém recomendação de compra para ações da Duolingo com preço-alvo de US$ 500

Investing.com - O UBS manteve sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 500 para a Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL) na segunda-feira, apesar de expressar cautela tática antes do próximo relatório de lucros da plataforma de aprendizado de idiomas. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações atualmente são negociadas com um índice P/L de 167x e entregaram um impressionante retorno de 111% no último ano, embora análises sugiram que a ação esteja sendo negociada acima de seu Valor Justo.

A empresa não fez alterações em suas estimativas de reservas e EBITDA para o ano fiscal de 2025, que permanecem em crescimento de 30% ano a ano e US$ 288 milhões, respectivamente, em comparação com o consenso do mercado de 29% e US$ 281 milhões. O UBS reduziu suas expectativas para o crescimento ex-FX do segundo semestre de 2025 para compensar um impulso cambial incremental de 170 pontos base. A empresa demonstrou forte saúde financeira, recebendo uma classificação EXCELENTE do InvestingPro, com robusta liquidez indicada por um índice de liquidez corrente de 2,68.

O UBS também reduziu sua previsão de crescimento de usuários ativos diários (DAU) para o terceiro trimestre para 37% ano a ano, abaixo dos 42% estimados pelo mercado, refletindo 3,1 milhões de adições líquidas trimestre a trimestre. Este ajuste está alinhado com os dados do segundo trimestre, sugerindo que o crescimento poderia ficar em ou ligeiramente abaixo da orientação da empresa de 40-45% ano a ano.

A firma de investimentos observou que as ações da Duolingo caíram 30% desde as máximas históricas de maio, indicando consciência do mercado sobre esses potenciais ajustes de crescimento. O UBS expressou preocupação de que a ação, negociada a 40 vezes o EBITDA do ano fiscal de 2026, pode não responder bem se a empresa apenas reiterar sua orientação para o ano inteiro, apesar do histórico da Duolingo de previsões conservadoras.

Apesar da cautela de curto prazo, o UBS mantém-se positivo quanto às perspectivas de longo prazo da Duolingo, citando múltiplas alavancas de crescimento para sustentar uma taxa composta de crescimento anual do EBITDA acima de 40% em três anos, incluindo seu nível de assinatura Max, aumentos de preços, mudanças na App Store e a oportunidade em estágio inicial no aprendizado de inglês. Os fortes fundamentos da empresa são evidentes em sua impressionante margem bruta de 72,25% e crescimento de receita de 39,14% ano a ano. Para insights mais profundos sobre o potencial de crescimento da Duolingo e análise abrangente, os investidores podem acessar o detalhado Relatório de Pesquisa Pro disponível no InvestingPro, que inclui 18 ProTips adicionais e métricas financeiras extensivas.

Em outras notícias recentes, a Duolingo tem sido objeto de várias atualizações de analistas e desenvolvimentos da empresa. O JPMorgan reduziu seu preço-alvo para a Duolingo para US$ 500 devido a preocupações com o crescimento de usuários e cancelamento de assinaturas, mantendo uma classificação acima da média. Por outro lado, a Evercore ISI aumentou seu preço-alvo para a Duolingo para US$ 540, citando tendências favoráveis de mercado e fortes resultados de pesquisas nos EUA e na Alemanha. A DA Davidson também ajustou seu preço-alvo para US$ 500, observando que o crescimento de usuários ativos diários da Duolingo está superando as estimativas de consenso. Em governança corporativa, os acionistas da Duolingo aprovaram todas as propostas na Reunião Anual de 2025, incluindo a eleição de membros do conselho e a ratificação de sua firma de contabilidade, Deloitte & Touche LLP. Além disso, as ações da Duolingo sofreram uma queda após o anúncio da Apple de um novo recurso de Tradução ao Vivo, que poderia representar desafios competitivos. Apesar desses sinais mistos, analistas como a Evercore destacam as vantagens competitivas da Duolingo no mercado de aprendizado de idiomas online. Esses desenvolvimentos recentes fornecem uma visão abrangente do estado atual da Duolingo no mercado.

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