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Investing.com — Na terça-feira, a Wolfe Research iniciou a cobertura da Spyre (NASDAQ:SYRE), atribuindo à empresa biofarmacêutica uma classificação de Outperform. O analista da firma, Andy Chen, forneceu uma perspectiva positiva baseada no modelo de negócios da Spyre e em seu portfólio de tratamentos para colite ulcerativa (CU) e potencialmente para doença de Crohn (DC). Com uma capitalização de mercado de $1,12 bilhões e preço atual de negociação de $18,54, a ação experimentou volatilidade significativa, caindo mais de 53% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, os analistas mantêm um forte consenso de alta com alvos de preço chegando a $71.
Chen destacou a propriedade da Spyre sobre as moléculas IL-23, α4β7 e IL-23 como uma vantagem-chave, permitindo à empresa explorar várias coformulações em CU e potencialmente DC. Ele contrastou isso com o pipeline da AbbVie, que carece de uma molécula TL1A, e observou que a Johnson & Johnson está conduzindo ensaios de Fase 2 de uma coformulação de Tremfya + Simponi em CU e DC.
O analista apontou que o futuro do tratamento de CU provavelmente será dominado por terapias combinadas. Apesar da entrada tardia da Spyre no mercado, os primeiros 12 meses de vendas do Omvoh após sua aprovação em outubro de 2023 nos EUA geraram $67 milhões, em comparação com os $95 milhões estimados pela Wolfe Research para o Entyvio em seu ano inicial após a aprovação em maio de 2014.
Chen também discutiu o potencial de tratamentos combinados de alta eficácia se tornarem a terapia padrão de primeira linha após esteroides e imunossupressores, sem que os pacientes precisem primeiro passar por biossimilares. Ele mencionou que as seguradoras são lenientes com a terapia escalonada em doenças inflamatórias intestinais (DII) devido à sua gravidade.
O analista observou que os próximos dados de topo de linha da Fase 1 para SPY002 (TL1A) e SPY003 (IL-23) em CU e os inícios de ensaios de Fase 2 não devem impactar significativamente as ações da Spyre. No entanto, os catalisadores mais críticos para a empresa serão os resultados dos ensaios da Johnson & Johnson, que esclarecerão a eficácia dos tratamentos combinados em DC e CU refratária, bem como o perfil de segurança dessas terapias.
Em sua análise, Chen expressou uma posição otimista sobre o ensaio DUET-UC, enquanto permanece cauteloso sobre o ensaio DUET-CD devido a preocupações sobre a eficácia do Simponi em DC. Ele concluiu que análises exaustivas sugerem que as terapias combinadas têm um perfil de segurança comparável às monoterapias e que a eficácia dos tratamentos combinados com TL1A poderia superar as terapias TNF + IL-23. Chen também especulou que, se os resultados da Fase 2 para monoterapia TL1A diminuírem na Fase 3, isso poderia distinguir ainda mais os tratamentos combinados das monoterapias em termos de eficácia. Com o próximo relatório de lucros previsto para 8 de maio de 2025, os investidores podem obter insights mais profundos sobre a trajetória financeira da Spyre através do InvestingPro, que oferece análises abrangentes, incluindo 8 ProTips adicionais e métricas financeiras detalhadas para ajudar a avaliar o potencial da empresa.
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