SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de saneamento Aegea precificou nesta quarta-feira uma emissão de 500 milhões de dólares em bonds de sete anos ligados à sustentabilidade, com cupom de 9%, de acordo com o IFR, serviço do LSEG.
A emissão, realizada pela subsidiária Aegea Finance, serve para arrecadar recursos para pagamento de dívidas, investimento em "projetos verdes" e outros propósitos corporativos gerais, de acordo com o IFR.
Os coordenadores são Bradesco (BVMF:BBDC4), BTG Pactual (BVMF:BPAC11), Citi, Itaú (BVMF:ITUB4), JPMorgan (NYSE:JPM), Morgan Stanley (NYSE:MS) e Santander (BVMF:SANB11), segundo o IFR.
O título de dívida é não resgatável por três anos, conforme o IFR.
(Por Marc Frank)