DURHAM, NC - A 374Water Inc. (NASDAQ:SCWO), uma empresa de tecnologia limpa especializada em tecnologias de tratamento de resíduos, firmou um acordo para uma oferta direta registrada, vendendo ações e warrants para arrecadar aproximadamente 12,2 milhões de dólares. A empresa divulgou hoje os detalhes da transação, que envolve a venda de 9.783.496 ações ordinárias juntamente com warrants para comprar 14.675.244 ações adicionais.
Os warrants, exercíveis imediatamente após a emissão, têm preço de 1,125 dólares por ação e permanecerão válidos por cinco anos a partir da data em que puderem ser exercidos pela primeira vez. Cada ação ordinária é agrupada com 1,5 warrants pelo preço de compra de 1,25 dólares. A empresa espera que os rendimentos brutos antes de taxas e despesas sejam de cerca de 12,2 milhões de dólares.
Esta injeção de capital está programada para ser finalizada até 18 de novembro de 2024, pendente condições de fechamento habituais. A D. Boral Capital LLC está atuando como agente de colocação exclusivo para a oferta, enquanto Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP e Sichenzia Ross Ference Carmel LLP estão fornecendo assessoria jurídica para a 374Water Inc. e D. Boral Capital LLC, respectivamente.
A oferta é possibilitada por uma declaração de registro de prateleira no Formulário S-3, previamente arquivada e declarada efetiva pela SEC em 30 de dezembro de 2022. Os termos da oferta pública serão detalhados em um suplemento de prospecto a ser arquivado na SEC.
A 374Water Inc., conhecida por sua tecnologia AirSCWO, está focada em abordar desafios de gestão de resíduos e tratamento de águas residuais em vários mercados, incluindo setores municipais, federais e industriais. A tecnologia visa eliminar uma ampla gama de resíduos orgânicos, produzindo assim subprodutos seguros e energia recuperável, e auxiliando os clientes a cumprir requisitos regulatórios.
A declaração da empresa inclui comentários prospectivos sobre a conclusão esperada da oferta e o cumprimento das condições de fechamento. Estas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, e não há garantia de que os resultados antecipados serão alcançados.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da 374Water Inc.
Em outras notícias recentes, a 374Water Inc. iniciou as operações de sua tecnologia AirSCWO na Estação de Recuperação de Água Regional Iron Bridge em Orlando, marcando um passo significativo no processamento comercial de biosólidos. Esta tecnologia foi projetada para processar eficientemente biosólidos e resíduos contaminados com PFAS, alinhando-se com os objetivos de sustentabilidade da cidade. A integração bem-sucedida do sistema AirSCWO na instalação Iron Bridge permite à 374Water demonstrar sua capacidade de destruir poluentes orgânicos persistentes, incluindo PFAS.
Além disso, o Departamento de Proteção Ambiental da Flórida apoiou a instalação com uma subvenção sob o financiamento de contaminantes emergentes da Lei de Infraestrutura Bilateral. O CEO Chris Gannon destacou o sucesso operacional em Orlando como crucial para demonstrar a capacidade da tecnologia de gerenciar fluxos de resíduos orgânicos municipais, federais e industriais em escala.
Esses desenvolvimentos recentes seguem uma atualização anterior em julho de 2024 sobre a implantação da tecnologia AirSCWO após sua residência prolongada na instalação da Merrell Bros em Kokomo, IN. A empresa também antecipa compromissos adicionais nos Estados Unidos, incluindo uma implantação para o Orange County Sanitation (CA) em 2025.
Insights do InvestingPro
À medida que a 374Water Inc. (NASDAQ:SCWO) avança com sua oferta direta registrada para arrecadar aproximadamente 12,2 milhões de dólares, é crucial considerar a posição financeira e o desempenho de mercado da empresa. De acordo com os dados do InvestingPro, a SCWO tem uma capitalização de mercado de 182,44 milhões de dólares, o que coloca o tamanho desta oferta em perspectiva.
Uma dica do InvestingPro revela que a SCWO mantém mais caixa do que dívida em seu balanço patrimonial. Esta sólida posição financeira poderia ser ainda mais fortalecida pelo capital entrante da oferta, potencialmente aumentando a capacidade da empresa de financiar suas iniciativas de tecnologia limpa e expandir sua tecnologia AirSCWO.
No entanto, os investidores devem notar que as ações da SCWO sofreram uma queda significativa na última semana, com um retorno total de preço de 1 semana de -15,95%. Esta recente queda pode explicar o momento da oferta, já que a empresa busca capitalizar o interesse dos investidores apesar da volatilidade de curto prazo do mercado.
Outra dica relevante do InvestingPro indica que os analistas preveem um declínio nas vendas no ano corrente. Esta projeção, juntamente com a receita da empresa de apenas 0,31 milhão de dólares nos últimos doze meses, sublinha a importância da captação de capital para a estratégia de crescimento e necessidades operacionais da SCWO.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais. Atualmente, existem mais 11 Dicas do InvestingPro disponíveis para a SCWO, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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