ATLANTA - A Sharecare, uma empresa de saúde digital listada na NASDAQ:SHCR, celebrou um acordo definitivo de fusão para ser adquirida por uma afiliada da Altaris, LLC, uma empresa de investimentos com foco no setor de saúde. Os acionistas da Sharecare devem receber US$ 1,43 em dinheiro por ação, um prêmio de 85% sobre o preço de fechamento da empresa em 20 de junho de 2024 e um prêmio de 87% sobre o preço médio de negociação ponderado por volume de 90 dias.
A fusão resultará na Sharecare se tornando uma entidade privada e suas ações ordinárias serão deslistadas da Nasdaq. A transação está prevista para ser concluída no segundo semestre de 2024, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação pelos acionistas da Sharecare e o recebimento das aprovações regulatórias necessárias. O acordo não depende de financiamento.
Jeff Arnold, fundador e presidente executivo da Sharecare, apoia a transação, planejando votar suas ações a favor e manter uma participação significativa após a fusão. Arnold, juntamente com o CEO Brent Layton e a atual liderança executiva, continuarão em suas respectivas funções após a aquisição.
A plataforma de saúde virtual da Sharecare visa melhorar os resultados de saúde fornecendo serviços para indivíduos, prestadores de serviços de saúde, empregadores e organizações governamentais. Este alinhamento com a estratégia de investimento da Altaris sugere um objetivo comum de melhorar o acesso e os resultados dos cuidados de saúde.
O Conselho de Administração da Sharecare, após recomendação de um comitê especial de conselheiros independentes, aprovou o acordo de fusão e recomendará que os acionistas da companhia aprovem a operação.
Os consultores financeiros Houlihan Lokey e MTS Health Partners, juntamente com o consultor jurídico Wachtell, Lipton, Rosen e Katz, estão guiando o comitê especial. A Altaris é assessorada pela Kirkland & Ellis LLP, e o advogado de Jeff Arnold é a King & Spalding LLC.
Este artigo é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa. As declarações prospectivas contidas no comunicado à imprensa estão sujeitas a riscos e incertezas, incluindo a possibilidade de que a transação proposta não seja concluída. Informações adicionais estarão disponíveis na declaração de procuração a ser arquivada na SEC, que fornecerá detalhes importantes sobre a transação proposta para os acionistas da Sharecare.
Em outras notícias recentes, a Sharecare divulgou seus resultados do 1º trimestre de 2024 e atualizações estratégicas. A empresa reportou receitas do 1º trimestre de aproximadamente US$ 91 milhões e um EBITDA ajustado de US$ 2,7 milhões negativos, significativamente impactado por uma disputa legal. Apesar desses desafios, a Sharecare conseguiu fechar vários negócios em seus três canais principais: ciências da vida, provedor e empresa, e prevê crescimento ao longo do ano.
O canal de ciências da vida garantiu 35 novos negócios de marcas farmacêuticas, que devem gerar mais de US$ 80 milhões anuais. O canal de provedores dobrou seu tamanho médio de negócios em relação ao ano anterior, fechando 75 negócios no 1º trimestre. O canal corporativo renovou contratos plurianuais e prevê mais de US$ 40 milhões em receita líquida nova.
InvestingPro Insights
À medida que a Sharecare caminha para a privatização com seu recente acordo de fusão, a saúde financeira da empresa é um fator crítico a ser considerado pelos investidores. De acordo com dados recentes da InvestingPro, a Sharecare detém uma capitalização de mercado de US$ 280,65 milhões. Este valor, embora modesto, sugere um nível de estabilidade que pode ter contribuído para a decisão de aquisição da Altaris. Além disso, a administração da empresa tem se engajado ativamente em recompras de ações, sinalizando confiança no valor da empresa e nas perspectivas futuras.
Uma métrica importante para os investidores é a relação preço/lucro (P/L) e, para a Sharecare, está em -2,11. Enquanto um índice P/L negativo normalmente indica falta de rentabilidade, os ativos líquidos da Sharecare superam as obrigações de curto prazo, proporcionando algum amortecimento financeiro. Além disso, a empresa mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal tranquilizador de prudência financeira e gestão de riscos.
Vale notar que os analistas não esperam que a Sharecare seja lucrativa este ano e antecipam uma queda nas vendas. Essa perspectiva pode ter sido um fator na decisão da empresa de aceitar a oferta de aquisição. No entanto, com uma robusta margem de lucro bruto de 43,36% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, a Sharecare demonstra sua capacidade de manter um markup saudável em seus serviços.
Para os investidores que procuram um mergulho mais profundo nas finanças e perspectivas futuras da Sharecare, há dicas adicionais do InvestingPro disponíveis. Esses insights podem fornecer uma compreensão mais abrangente do potencial da empresa após a fusão. Para explorar ainda mais, os investidores podem visitar https://www.investing.com/pro/SHCR e usar o código de cupom PRONEWS24 para receber um desconto adicional de 10% em uma assinatura Pro e Pro+ anual ou semestral.
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