A2Z anuncia oferta de ações a 0,75 USD cada

TEL AVIV - A2Z Cust2Mate Solutions Corp. (NASDAQ:AZ), uma fornecedora de soluções tecnológicas inovadoras, confirmou ter celebrado um acordo de compra de títulos com certos investidores credenciados. O acordo delineia uma oferta direta registrada de até 5.409.999 ações ordinárias a um preço de 0,75 USD por ação, com a transação prevista para ser concluída hoje.

A oferta é realizada de acordo com uma declaração de registro de prateleira no Formulário F-3, que foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission (SEC) em 21.04.2023. Os detalhes da oferta estarão disponíveis através de um suplemento de prospecto e prospecto acompanhante arquivados na SEC, acessíveis através do site da SEC.

A A2Z prevê utilizar os rendimentos líquidos desta oferta para capital de giro e fins corporativos gerais. A empresa declarou que nenhum agente de colocação esteve envolvido no processo de oferta.

O produto principal da empresa, um carrinho de compras móvel com autoatendimento, visa melhorar a experiência de compra no varejo, permitindo que os clientes escaneiem e paguem pelos produtos diretamente no carrinho, evitando as filas convencionais de caixa. Esta inovação busca proporcionar eficiência tanto para clientes quanto para varejistas, reduzindo a necessidade de espaço nas prateleiras e mão de obra, ao mesmo tempo que oferece capacidades avançadas de gestão para gerentes de loja.

É importante notar que os títulos mencionados não estão sendo oferecidos no Canadá e não podem ser vendidos a residentes canadenses.

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, que são baseadas nas expectativas atuais da empresa e estão sujeitas a vários riscos e incertezas. Esses riscos incluem condições de mercado e outros fatores que podem afetar as operações e o desempenho financeiro da empresa. A empresa advertiu os leitores a não depositarem confiança indevida nessas declarações, que refletem apenas a posição da empresa na data do comunicado de imprensa.

As informações apresentadas neste artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da A2Z Cust2Mate Solutions Corp.

Em outras notícias recentes, a A2Z Cust2Mate Solutions Corp. garantiu novos acordos-quadro globais com a Nayax Capital, fornecendo opções de financiamento para a venda ou locação dos carrinhos inteligentes da A2Z. As opções de financiamento, que estão sujeitas a termos individuais e aprovação pela Nayax Capital, fazem parte de uma joint venture formada entre a A2Z e a Nayax Ltd. com o objetivo de promover as vendas da solução de carrinho inteligente da A2Z Cust2Mate integrada com a solução de pagamento da Nayax.

Além disso, a A2Z Cust2Mate e a Nayax Ltd. anunciaram uma aliança estratégica para lançar a nova tecnologia de carrinho inteligente, Cust2Mate 3.0. Esta tecnologia, que integra o sistema de pagamento móvel de varejo automatizado da Nayax com a plataforma de carrinho inteligente da A2Z Cust2Mate, está programada para ser lançada globalmente, com os primeiros carrinhos inteligentes sendo lançados na França.

Ademais, a A2Z Cust2Mate expandiu sua tecnologia de carrinho inteligente em Paris, estreando seus carrinhos de compras inteligentes de próxima geração Cust2Mate 3.0 em uma loja franqueada da Monoprix. Isso marca a primeira implementação em colaboração com a IR2S, uma integradora de tecnologia de varejo, com o objetivo de implantar 30.000 carrinhos inteligentes em várias redes varejistas francesas até 2026.

Estes desenvolvimentos recentes são baseados em declarações tanto da A2Z Cust2Mate Solutions Corp. quanto da Nayax Ltd., e estão sujeitos a riscos e incertezas que podem afetar os resultados reais.

Insights do InvestingPro

A recente oferta direta registrada da A2Z Cust2Mate Solutions Corp. ocorre em um momento crítico para a empresa, como revelado pelos dados do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de apenas 38,33 milhões USD, a A2Z está operando em um ambiente financeiro desafiador. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 foi de 7,14 milhões USD, com uma preocupante queda de receita de 48,78% no mesmo período.

As Dicas do InvestingPro destacam que a A2Z está "queimando caixa rapidamente" e "não é lucrativa nos últimos doze meses". Esses fatores provavelmente contribuíram para a decisão da empresa de levantar capital adicional através da oferta de ações. A dica observando que "obrigações de curto prazo excedem ativos líquidos" ressalta ainda mais a urgência desta rodada de financiamento.

Apesar desses desafios, as ações da A2Z mostraram resiliência no curto prazo. Os dados do InvestingPro indicam um forte retorno de 84,93% nos últimos três meses, sugerindo algum otimismo dos investidores sobre a tecnologia inovadora de carrinho de compras com autoatendimento da empresa.

Vale notar que a A2Z "opera com um nível moderado de dívida", o que poderia proporcionar alguma flexibilidade enquanto busca comercializar suas soluções tecnológicas para o varejo. No entanto, potenciais investidores devem estar cientes de que a ação "geralmente negocia com alta volatilidade de preço", o que se alinha com a natureza das empresas de tecnologia em estágio inicial no setor de varejo.

Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a A2Z Cust2Mate Solutions Corp., fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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