Na segunda-feira, a B.Riley Securities ajustou seu preço-alvo para a Abacus Life Inc (NASDAQ:ABL) para US$ 15,00 dos US$ 16,00 anteriores, enquanto reafirmava sua classificação de Compra na ação. A revisão segue a recente oferta de ações ordinárias da Abacus Life, onde foram emitidas 10 milhões de ações, com uma opção adicional de sobrealocação de 1,5 milhão de ações. A oferta, precificada na semana passada, foi menor do que o inicialmente previsto, com ações oferecidas a US$ 8,00 cada, em comparação com os US$ 12,00 esperados.
A oferta, para a qual a B. Riley Securities atuou como joint book-runner, pode potencialmente levantar até US$ 92 milhões se o over-allotment for totalmente exercido, o que é um pouco abaixo dos US$ 100 milhões previstos no modelo original. Como resultado da oferta, a empresa fez ajustes em seu modelo financeiro, levando ao novo preço-alvo. O capital levantado, complementado por dívida assumida, permitirá que a Abacus Life adquira US$ 138 milhões adicionais em apólices, potencialmente gerando US$ 27,6 milhões em receita bruta com base em uma margem de 20%.
O analista da B.Riley observou que as despesas operacionais adicionais devido ao aumento de capital devem ser marginais, estimadas em US$ 2,5 milhões. A empresa acredita que os lucros aumentarão significativamente à medida que o capital recém-adquirido for reinvestido várias vezes, o que se reflete em suas estimativas de lucros para 2025 e 2026 para a Abacus Life.
A estratégia da companhia envolve a compra de apólices de seguro de vida e, posteriormente, a venda para provedores de capital, mantendo uma abordagem de balanço leve.
Além disso, o analista destacou que, com os fundos adicionais, a Abacus Life provavelmente terá como alvo políticas maiores, o que poderia melhorar ainda mais as margens, já com média na faixa de 50%. A B.Riley também projeta um potencial de crescimento substancial para as subsidiárias da Abacus Life, ABL Wealth e ABL Tech, prevendo uma receita combinada de US$ 25 milhões até 2026 com uma margem de 50%, liderada pela margem esperada de 80% da ABL Tech. O analista sugere que essas subsidiárias contribuam com um valor adicional de US$ 2,50 por ação, com base em um múltiplo de lucro de 15 vezes.
Em outras notícias recentes, a Abacus Life, Inc., uma proeminente compradora de apólices de seguro de vida e gestora de ativos alternativos, nomeou Elena Plesco como sua nova diretora de capital. A Sra. Plesco, com uma década de experiência em investimentos, ingressa na Abacus vinda da empresa de investimentos global KKR, onde desempenhou um papel significativo no setor de Finanças Especializadas. Em suas funções anteriores, notavelmente na divisão de banco de investimento do J.P. Morgan, ela foi fundamental em várias fusões, aquisições e transações de consultoria.
Na Abacus, a Sra. Plesco terá a tarefa de supervisionar as estratégias de gestão de capital da empresa e reforçar seus esforços de expansão global. O CEO da Abacus, Jay Jackson, transmitiu otimismo sobre a adição da Sra. Plesco à equipe, enfatizando sua experiência abrangente de investimento e financiamento como um ativo crucial para o crescimento futuro da empresa.
InvestingPro Insights
(NASDAQ: ABL) tem navegado em um ambiente de mercado desafiador, como refletido na recente volatilidade dos preços. A estratégia agressiva de recompra de ações da empresa e a expectativa de crescimento do lucro líquido neste ano fornecem uma perspectiva positiva para os investidores. Notavelmente, a administração da Abacus Life está confiante na lucratividade da empresa, com analistas prevendo que ela permanecerá lucrativa este ano. Os ativos líquidos da empresa também fornecem uma almofada, pois excedem suas obrigações de curto prazo, o que é um sinal tranquilizador para investidores preocupados com a estabilidade financeira.
Do ponto de vista de avaliação, a Abacus Life atualmente é negociada a um múltiplo de lucro de 559,48, com base nos últimos doze meses no 1º trimestre de 2024, indicando um alto nível de expectativas dos investidores para o crescimento dos lucros futuros. Apesar da queda recente da ação, com um retorno de preço total de -14,7% em uma semana, o forte crescimento da receita de 72,06% nos últimos doze meses e uma margem de lucro bruto de 88,76% sugerem força subjacente do negócio. Além disso, com uma estimativa de valor justo de US$ 11,57 de acordo com a InvestingPro, há potencial de alta se a empresa puder capitalizar suas estratégias de crescimento e melhorar seu sentimento de mercado.
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