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WILMINGTON, Ohio & NEW YORK - A Air Transport Services Group, Inc. (NASDAQ:ATSG), importante player no arrendamento de aeronaves cargueiras de fuselagem larga média, anunciou hoje que seus acionistas aprovaram a proposta de fusão com a Stonepeak, uma empresa de investimentos focada em infraestrutura e ativos reais. Esta aprovação ocorreu durante uma assembleia especial dos acionistas da ATSG.
O acordo de fusão estabelece que os acionistas ordinários da ATSG receberão 22,50 USD por ação em dinheiro após a finalização do negócio, representando um prêmio significativo considerando a impressionante valorização de 42,87% das ações nos últimos seis meses. A conclusão da fusão está prevista para o primeiro semestre de 2025, sujeita ao cumprimento das condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias necessárias. Após a fusão, a ATSG operará como uma empresa privada e deixará de ser negociada na NASDAQ.
A ATSG, conhecida por seus serviços de leasing que incluem uma frota de cargueiros convertidos Boeing 767, Airbus A321 e, em breve, Airbus A330, também fornece soluções de transporte de carga aérea e passageiros. As subsidiárias da empresa oferecem uma gama abrangente de serviços, desde manutenção de aeronaves até serviços de solo em aeroportos.
A Stonepeak, com sede em Nova York, administra aproximadamente 72 bilhões USD em ativos e investe em setores como infraestrutura digital, transição energética e transporte e logística. A empresa opera globalmente com escritórios em importantes cidades ao redor do mundo.
A transação está sujeita às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias. Conforme anúncio da empresa, os resultados finais da votação da assembleia especial serão documentados em um Formulário 8-K, que será arquivado hoje na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.
Espera-se que esta fusão reúna os serviços de transporte aéreo da ATSG, que geraram receita de 1,96 bilhões USD nos últimos doze meses, e a expertise em investimentos em infraestrutura da Stonepeak, potencialmente oferecendo novas oportunidades de crescimento nos setores de logística e transporte.
Em outras notícias recentes, a Air Transport Services Group, Inc. divulgou resultados financeiros preliminares não auditados estimados para o quarto trimestre e o ano completo de 2024. A empresa prevê que sua receita para o ano fique entre 1,958 bilhões USD e 1,962 bilhões USD, com EBITDA Ajustado esperado entre 545,1 milhões USD e 551,1 milhões USD. Para o quarto trimestre, a Air Transport Services estima receita entre 513 milhões USD e 517 milhões USD, e EBITDA Ajustado entre 158 milhões USD e 164 milhões USD.
Estes números fazem parte de uma potencial transação de financiamento de dívida relacionada a uma aquisição pendente. A aquisição pela Stonepeak Nile Parent LLC e Stonepeak Nile MergerCo Inc. ainda está sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. É importante notar que estas são desenvolvimentos recentes e as estimativas da empresa ainda não estão finalizadas. Elas podem diferir materialmente dos resultados finais reportados devido à conclusão dos procedimentos de fechamento financeiro ou outros desenvolvimentos.
Os cálculos do EBITDA Ajustado da empresa excluem certos itens para fornecer uma imagem mais clara do desempenho financeiro de suas operações principais. Estes números são declarações prospectivas baseadas em estimativas atuais e estão sujeitas a alterações.
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