Acionistas da Primo Brands vão vender 47,5 milhões de ações

Investing.com — A Primo Brands Corporation (NYSE: PRMB), uma empresa de bebidas norte-americana com capitalização de mercado de US$ 5,2 bilhões e receita anual superior a US$ 5,1 bilhões, anunciou hoje que dois de seus acionistas, afiliados à One Rock Capital Partners, oferecerão 47,5 milhões de ações ordinárias Classe A para venda. Esta oferta secundária faz parte de uma declaração de registro de prateleira apresentada à SEC. De acordo com a análise da InvestingPro, a empresa está atualmente negociando ligeiramente abaixo do seu Valor Justo, com uma pontuação BOA de saúde financeira geral.

Os recursos da oferta irão inteiramente para os acionistas vendedores, sem que a própria Primo Brands venda ações. O momento desta oferta segue um impressionante retorno de 71% no preço das ações no último ano e um ganho de 36,5% nos últimos seis meses, conforme relatado pela InvestingPro. BofA Securities, Inc. e Morgan Stanley são os subscritores desta oferta. Eles oferecerão as ações na NYSE, em mercados de balcão ou por meio de transações negociadas.

Simultaneamente a esta oferta, a Primo Brands concordou em recomprar US$ 100 milhões em ações ordinárias Classe A dos acionistas vendedores em uma transação privada. O preço de recompra será o preço de venda pública menos os descontos e comissões de subscrição. A Recompra de Ações está sujeita a condições habituais de fechamento e à conclusão da oferta.

A Primo Brands é uma empresa de bebidas de marca focada em hidratação saudável, com presença em todos os estados dos EUA e no Canadá, empregando mais de 13.000 associados. A empresa possui sedes duplas localizadas em Tampa, FL, e Stamford, CT. Os analistas mantêm uma perspectiva otimista sobre a empresa, com preços-alvo variando de US$ 40 a US$ 48 por ação. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da Primo Brands, os investidores podem acessar análises abrangentes através dos relatórios de pesquisa detalhados da InvestingPro, disponíveis para mais de 1.400 ações americanas.

A conclusão desta oferta não depende da Recompra de Ações. A oferta será feita apenas por suplemento de prospecto e prospecto acompanhante, disponíveis através do site da SEC ou diretamente dos subscritores.

Este anúncio é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou solicitação para comprar qualquer título. A oferta está sujeita às condições de mercado, e não há garantia quanto a se ou quando a oferta poderá ser concluída.

O comunicado de imprensa também contém declarações prospectivas, que envolvem riscos e incertezas. Os resultados reais podem diferir materialmente devido a vários fatores, incluindo as condições de mercado que afetam as ações da empresa e a capacidade de concluir a oferta proposta. A Primo Brands adverte que declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e que os resultados ou desenvolvimentos reais podem diferir materialmente daqueles projetados em tais declarações.

As informações apresentadas aqui são baseadas em um comunicado de imprensa da Primo Brands Corporation.

Em outras notícias recentes, a Primo Brands Corp. tem sido o foco de vários relatórios de analistas e desenvolvimentos corporativos. A RBC Capital Markets manteve sua classificação de Superar com um preço-alvo de US$ 40, citando fundamentos fortes e exposição mínima a tarifas. A BMO Capital Markets também reiterou sua classificação de Superar, estabelecendo uma meta de US$ 45, e observou o potencial da Primo Brands para um crescimento robusto, apesar de pequenos ajustes nas previsões de vendas e expectativas de EBITDA. A Truist Securities iniciou a cobertura com uma classificação de Compra e um preço-alvo de US$ 42, destacando os benefícios da recente fusão da Primo Brands e projetando crescimento significativo de receita e EBITDA para os próximos anos.

A Moody’s recentemente rebaixou as notas seniores não garantidas apoiadas da Primo Water Holdings Inc. de B1 para B3, mas manteve uma perspectiva positiva para a empresa. A agência espera crescimento na receita e nos lucros, impulsionado por sinergias da fusão. Além disso, a Primo Brands anunciou um plano de recompra de ações de aproximadamente US$ 125 milhões, financiado com dinheiro. O Presidente Não-Executivo da empresa, Dean Metropoulos, expressou otimismo sobre a categoria de marcas premium, que inclui a popular Saratoga Spring Water. Em um desenvolvimento separado, um vídeo viral no TikTok apresentando esta marca levou a um aumento notável no valor das ações da Primo Brands.

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